Cet article montre aux administrateurs comment gérer les utilisateurs de cas avec l'outil d'importation.
Les administrateurs peuvent :
- affecter des utilisateurs à un cas
- modifier les utilisateurs déjà affectés à un cas
- supprimer des utilisateurs affectés à un cas
Ouverture de l'outil d'importation
- Connectez-vous au compte administrateur.
- Localisez une application sur la page Applications et cliquez sur le bouton ADMIN.
- Cliquez sur l'onglet Intégration, puis sur IMPORTATIONS dans le sous-menu.
- Cliquez sur le bouton NOUVEAU. La boîte de dialogue Ajouter des importations s'affiche.
Création d'enregistrements
Téléchargez un ou plusieurs fichiers CSV. Utilisez ces fichiers pour ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs de cas. Une fois la boîte de dialogue Ajouter des importations ouverte :
- Cliquez sur le champ Type.
- Faites défiler le menu déroulant et sélectionnez une option (voir ci-dessous). Un lien s'affiche.
- Cliquez sur le lien Télécharger un exemple. Un fichier CSV est téléchargé sur votre appareil.
Ouvrez le fichier et ajoutez des enregistrements. Cliquez ici pour savoir comment utiliser les données de format dans le fichier CSV.
Options de fichier
Attribuer des utilisateurs à des requêtes * Choisissez cette option pour ajouter des utilisateurs à une requête. * Laissez la cellule case_role_order vide. * Accédez à la page Utilisateurs et copiez l'ID de balise de cette personne. Si le champ ID de balise est vide, entrez un ID unique, cliquez sur Enregistrer, puis copiez l'ID dans le fichier CSV.
Modifier les utilisateurs affectés à des cas * Choisissez cette option pour mettre à jour les données des utilisateurs actuels affectés à un cas. * Utilisez l'ID de balise de cas pour la colonne case_ID.
Supprimer les utilisateurs affectés à des requêtes * Choisissez cette option pour supprimer les utilisateurs affectés à une requête.
Téléchargement du fichier
Vous pouvez télécharger un fichier immédiatement ou revenir ultérieurement à la boîte de dialogue Ajouter des importations et effectuer ces étapes.
- Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter des importations.
- Entrez un nom unique pour le fichier CSV.
- Cliquez sur l'icône plus (+) pour télécharger le fichier depuis votre appareil.
- Cliquez sur le champ Type et sélectionnez une option. (voir au dessus)
- Cliquez sur ENREGISTRER.
Traitement
En fonction du nombre d'enregistrements dans le fichier et de la charge du système, la plateforme peut prendre plusieurs minutes pour traiter l'importation.
Une fois l'importation terminée, la plateforme ajuste les enregistrements utilisateur (c'est-à-dire ajoute, modifie ou supprime) sur la page Cas.
Échec
Si l’opération d’importation échoue, la plateforme renvoie un message Échec. Dans la plupart des cas, la cause de l'échec est le formatage des données.
Pour voir la cause de la panne :
- Cliquez sur Afficher sous l'en-tête Action.
- Sur la page suivante, passez la souris sur l'icône Échec. L'info-bulle affiche l'erreur.
- Accédez au fichier CVS, ajustez et corrigez l'erreur.
- Téléchargez à nouveau le fichier.
