Qu'est-ce qu'une application ?
Une application dans CaseActive est essentiellement un espace de travail dans lequel vous pouvez gérer tous vos dossiers. Vous pouvez créer un espace de travail unique pour tous nos clients ou créer plusieurs espaces de travail en fonction de vos clients selon vos préférences.
Que fait l'application ?
Une application est l'endroit où vous pouvez créer des projets et des sous-projets sous forme de cas pour votre/vos client(s), ici vous pouvez également gérer et analyser chaque aspect d'un client, des utilisateurs, des bibliothèques, des intégrations, des paramètres, etc.
Qu'est-ce qu'un cas ?
Un cas dans CaseActive peut être défini comme un projet ou un sous-projet au sein d'une application. Vous pouvez créer plusieurs cas dans une application en fonction de vos besoins.
A quoi sert une affaire ?
Un cas vous aide à suivre chaque projet ou sous-projet spécifique sans aucun obstacle ni confusion. Il vous permet d'utiliser de nombreuses fonctionnalités telles que Feed, Convo, Events, Notes et bien d'autres pour gérer votre projet ou sous-projet.
Quels sont les rôles ?
Les rôles sont différentes fonctions assumées par une personne dans un cas. Vous pouvez créer des rôles et attribuer des rôles à des personnes à partir du tableau de bord d'administration. Par défaut, seuls 3 rôles sont créés :
- Client
- Défaut
- Personnel
Cliquez ici pour savoir comment créer et attribuer des rôles personnalisés.
