El poder de las notas
Las notas en CaseActive son esenciales para mantener registros completos y organizados de la información relacionada con los casos. Permiten a los usuarios documentar cada interacción, decisión e información relacionada con un caso. El personal también puede usar las notas para agregar datos precargados al caso, lo que reduce el trabajo manual y la probabilidad de error.
- Los administradores pueden agregar plantillas de notas a través de la función de biblioteca.
- Al crear el formulario, los administradores pueden agregar campos personalizados y hacer clic en avanzado para agregar datos previamente completados para completar el formulario según sus necesidades.
- Después de agregar un campo, desplácese hasta completar datos y abra su menú desplegable.
- Seleccione los datos de la opción que desea que se rellenen previamente en el menú.
- En el generador de documentos, todos los campos están configurados como opcionales de forma predeterminada; sin embargo, debe colocar al menos uno como obligatorio para publicar la nota.
- Ahora cierra el formulario y publícalo.
- Los usuarios pueden luego utilizar estos formularios según sus necesidades.
Cómo puede el personal utilizar una plantilla de notas
- Inicie sesión en su cuenta CaseActive y haga clic en el botón LOBBY del Hub.
- Accederás al panel de usuario de ese centro. Desde aquí, podrás acceder a todos los casos que te han sido asignados. Haz clic en el botón "Abrir" del caso que te interesa.
- Haz clic en "Notas" en la sección de categorías de casos, a la izquierda del centro de CaseActive. Luego, haz clic en "+ Nuevo" para crear una nueva nota.
- Haga clic en “Plantillas” desde aquí y luego seleccione la plantilla que desee.
- Luego, edite la plantilla si es necesario y presione "Crear nota".
Nota:
Al utilizar una plantilla de notas, tendrá la ventaja de poder reutilizar un formulario de notas preestablecido.
