1.1 Inicie sesión en su cuenta de CaseActive.
1.2 Desde el panel de aterrizaje, haga clic en el botón Administrador junto al Hub donde desea invitar al cliente.
1.3 Ahora haga clic en el botón Casos en el menú principal.
1.4 Aquí encontrará todos los casos de este Hub. Ahora, pase el cursor sobre la flecha desplegable frente al caso al que desea invitar al cliente.
1.5 Ahora haga clic en Asignar usuarios.
1.6 Desde aquí, haga clic en el botón +Agregar.
1.7 Ahora, complete la información del usuario que desea asignar al caso y seleccione su rol. Tenga en cuenta que, por defecto, solo hay tres roles activos:
- Clientela
- Por defecto
- Personal
El administrador también puede crear más roles para el centro. Haz clic aquí para saber cómo.
1.8 Haga clic en Enviar correo electrónico al usuario sobre la tarea posteriormente para enviar también un correo electrónico al cliente.
1.9 Haga clic en el botón Guardar y, una vez que su cliente acepte la invitación, el nombre se mostrará en la sección de usuarios del centro.
Has enviado exitosamente una invitación al cliente.
