Este artículo muestra a los administradores cómo crear usuarios enviando un enlace de registro público.
Configurar el enlace de registro:
- Haga clic en el enlace Enviarles un registro en la parte inferior del cuadro de diálogo "Agregar usuario".
2. Asegúrese de que el campo Permitir registro esté configurado en Activado. (obligatorio) Cuando está habilitado, CaseActive genera un enlace único.
3. Revise las opciones a continuación y haga clic en el ícono para copiar el enlace. Puede colocar el enlace en su sitio web o enviarlo a una o más personas por correo electrónico o cualquier canal de comunicación.
Creando un caso:
Opcionalmente, puede crear automáticamente un caso para cada nuevo usuario y asignarle un rol de usuario.
- Haga clic en el campo Crear caso automáticamente y seleccione Activado. Se mostrarán los campos Rol de usuario del caso.
- Haga clic en el rol de usuario del caso y seleccione una opción. (ver a continuación)
Roles de usuario de casos
Hay dos roles de usuario de caso.
- clientela
- personal
Enviando el enlace
Comparta el enlace con una o más personas. Cada persona hace clic en el enlace y completa el proceso de activación de su cuenta de CaseActive. Una vez que el usuario completa el proceso de registro, CaseActive agrega al usuario a la lista de usuarios.
Próximos pasos
Case Active envía al usuario una notificación por correo electrónico con el enlace de registro. El usuario hace clic en el enlace y completa el flujo de trabajo para nuevos registros.
