En este artículo, recibirá instrucciones detalladas sobre cómo crear y asignar casos utilizando la interfaz de usuario de CaseActive

Creando un nuevo caso

• En primer lugar, vaya al panel de control de su cuenta a través de www.account.caseactive.com/hubs

• Desde aquí, haga clic en el botón Administrador del centro para el que desea crear un nuevo caso.

• Después de hacer clic en Admin, se mostrará en su pantalla el panel de ese Hub en particular.
  • Ahora haga clic en el botón Casos en la barra superior del panel.

• En la siguiente pantalla, verá el botón "+ Nuevo" cerca de la esquina superior izquierda de la página; haga clic en él para comenzar a crear un nuevo caso.

• Proporcione la información solicitada sobre el caso que está creando, incluyendo:
  • Acerca de
  • Identificación de etiqueta
  • Fecha de apertura
  • Estado del caso
  • Tipos de casos

Asignación de usuarios al caso

• Verá la sección "Asignar usuarios" después de completar la información necesaria para crear un caso. Haga clic en el botón "Asignar usuarios".

• Por favor, complete el correo electrónico del usuario al que desea asignar el caso. También puede buscar usuarios por número de teléfono, nombre, apellido e ID de etiqueta.
  • También debes asignar el rol al usuario para ese caso específico.

Nota: Solo puedes agregar personas que ya sean miembros de tu cuenta CaseActive.

Después de guardar la información/datos del usuario, haga clic en guardar cerca de la esquina inferior derecha para finalizar y crear su caso.