Crear una nota es una de las funciones fundamentales de CaseActive. Permite optimizar el flujo de trabajo y mantener la información importante accesible y organizada. Esta documentación le guiará a través de todo el proceso de creación de notas en CaseActive Hub:
- Inicie sesión en su cuenta CaseActive y haga clic en el botón LOBBY del Hub.
- Accederás al panel de usuario de ese centro. Desde aquí, podrás acceder a todos los casos que te han sido asignados. Haz clic en el botón "Abrir" del caso que te interesa.
- Haga clic en la sección "Notas" a la izquierda de las categorías de casos. Luego, haga clic en "+ Nuevo" para crear una nueva nota.
- Complete todos los datos requeridos y haga clic en el botón "Crear formulario".
- Ahora haga clic en “Editar nota” en el menú desplegable de la nota que creó.
- Aquí, puede hacer clic en la página en blanco para crear la nota desde cero o en cargar para cargar una desde su dispositivo.
- Tras hacer clic en "Página en blanco", verá una interfaz llamada "Generador de documentos". Esta interfaz le ofrece varias opciones para crear y personalizar sus notas.
- Haga clic aquí para aprender a utilizar el generador de documentos en detalle.
Nota: Puede adjuntar medios a una nota haciendo clic en editar medios en el menú desplegable.
