¿Qué es un Hub?

Un Hub en CaseActive es un espacio de trabajo donde puedes gestionar todos tus casos. Puedes crear un único espacio de trabajo para todos nuestros clientes o varios según tus preferencias.

¿Qué hace el hub?

Un centro permite crear casos donde el personal y los clientes pueden colaborar para alcanzar un objetivo final. El centro tiene dos dominios: el centro, donde se encuentran los casos, los usuarios y el personal, y el área de administración, donde el administrador puede gestionar todos los aspectos del centro.

¿Qué es un caso?

Un caso en CaseActive se puede definir como un incidente o proyecto dentro de un centro. Puedes crear tantos casos como quieras.

¿Qué hace un caso?

Un caso le ayuda a realizar un seguimiento de cada incidente o proyecto específico sin complicaciones ni confusiones. Le permite usar diversas funciones, como Feed, Convo, Eventos, Notas y más, para gestionar su caso. El cliente interactúa con el personal en un caso.

¿Qué son los roles de usuario de caso y cómo los modificamos?

Los roles de caso establecen permisos para las acciones de los usuarios dentro de un caso. Estos permisos se pueden configurar o actualizar en la sección de configuración avanzada del panel de administración de un hub.

Para modificar los permisos de roles, haga clic aquí

Al asignar un usuario a un caso, se requiere un rol, y este asume los permisos correspondientes dentro del caso. Puede crear roles personalizados según sus necesidades y otorgarles los permisos correspondientes.

Los roles predefinidos son:

Personal:

Este rol debe usarse o asignarse a los miembros a quienes desea otorgar acceso a permisos de personal dentro de los casos.

Cliente:

El rol del usuario solo debe utilizarse para mantener actualizados a los clientes, ya que los usuarios solo pueden interactuar con el caso.

Bot:

Esta función es de solo lectura y se utiliza para realizar automatizaciones e integraciones en nombre de los casos.

¿Qué son los usuarios de casos y los tipos de usuarios?

Si bien todos los usuarios de CaseActive utilizan sus servicios o plataforma, dependiendo de su interacción con ellos, se dividen en diferentes tipos de usuarios.

Tipos de usuarios del Hub:

Administración:

El tipo de usuario administrador se otorga únicamente al creador del centro, quien puede gestionarlo completamente. Este rol no se puede modificar.

Gerente:

El tipo de usuario Gerente tiene los mismos derechos que el administrador, pero esos derechos se pueden cambiar o revocar.

Personal:

Este tipo de usuario debe utilizarse para miembros del personal.

Usuario:

Este tipo de usuario debe usarse solo para miembros clientes. No se factura.

Bot:

Este tipo de usuario es un rol de solo lectura que se utiliza para realizar automatizaciones e integraciones en nombre de los casos.

Nota: Se facturan todos los tipos de usuarios, excepto los tipos de usuarios Usuario y Bot.

¿Cómo funcionan juntos los centros, los casos, los usuarios y los roles?

• Una vez que cree una cuenta en CaseActive, se creará automáticamente un centro de ejemplo. Para crear más centros, haga clic en el botón "+Nuevo".

• Haga clic en Crear nuevo centro para mi negocio, proporcione toda la información necesaria y haga clic en el botón "Enviar".

• Cada hub contiene casos que permiten gestionar diferentes procesos. Puedes crear tantos casos como necesites. Una vez creado un hub, se crea un caso automáticamente.

• Para crear nuevos casos, haga clic en el botón "+Nuevo" en la sección de casos del panel de administración.

• Proporcione la información necesaria y haga clic en el botón "Guardar" para crear un centro.

• También puede asignar usuarios aquí haciendo clic en asignar usuarios y proporcionando los datos solicitados.

• Tras crear los casos, se asignan usuarios para gestionar su proceso. Puede importar usuarios individualmente desde la pestaña de usuarios en el panel de administración o importar varios mediante integraciones con la opción de importación.

• Una vez que los usuarios se agregan al CaseActive Hub, se les asignan casos y roles según el nivel de permisos que desee para ellos. Haga clic aquí para aprender a asignar usuarios a un caso.

Nota: En esta sección, explicamos cómo funcionan el centro, el caso, los usuarios y los roles, y ofrecemos una breve descripción general. Para comprender mejor cada elemento, puede buscarlo en nuestro blog y obtener más información.