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vom CaseActive Team

In CaseActive ist die Bibliothek wie eine Schatztruhe voller einsatzbereiter Vorlagen. Sie helfen Ihnen, schneller zu arbeiten und die Konsistenz zu wahren. Mit diesen Vorlagen können Sie Ihre Aufgaben schnell erledigen, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Sie können Vorlagen erstellen für:

  • Füttern
  • Bilden
  • Elektronische Signatur
  • Aufgabe

So erstellen Sie eine Vorlage Schritt für Schritt:

  • Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Admin“ vor dem Hub, für den Sie Fallkategorien erstellen möchten.
  • Klicken Sie nun auf „Bibliothek“.
  • Klicken Sie nun auf den jeweiligen Abschnitt/Button, auf dem Sie die Vorlage erstellen möchten.
  • Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „+ Neu“.
  • Geben Sie nun die erforderlichen Informationen ein und Sie haben Ihre Vorlage erfolgreich erstellt.

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