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vom CaseActive Team

Was sind Falltypen?

Falltypen sind grundsätzlich verschiedene Arten von Fällen, die Sie je nach Ihren Diensten bearbeiten. Wenn Sie beispielsweise einen Kunden haben, dem Sie Dienste für digitales Marketing und Kundensupport anbieten, können Sie die Prozesse dieser Dienste trennen, indem Sie zwei separate Kategorien erstellen, nämlich „Digitales Marketing“ und „Kundensupport“, und sie so rationalisieren.

Vorteile der Falltypen

  • Optimiert die Prozesse und beseitigt eventuell auftretende Verwirrungen.
  • Automatische Zuordnung relevanter Personen zu allen Fällen desselben Typs über „Nachaktionen“ auf der Registerkarte „Einstellungen“ im Admin-Bereich

Wie erstelle ich benutzerdefinierte Falltypen?

  1. Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Admin“ in der App, in der Sie Falltypen erstellen möchten.
  1. Klicken Sie nun auf „Einstellungen“.
  1. Klicken Sie dann im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierte Felder“.
  1. Hier kommen alle Felder für das Fallformular. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Bearbeiten.
  1. Geben Sie den Namen der Kategorie, die Sie erstellen möchten, in das Textfeld unter „Optionen“ ein.
  1. Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“ und drücken Sie dann auf „Speichern“.

Hinweis: Sie können so viele Falltypen erstellen, wie Sie für Ihren Kunden/Ihr Projekt benötigen.

Inhalt

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