Was sind Falltypen?

Mithilfe von Falltypen können Sie Ihre Fälle oder Projekte klassifizieren. Sie können diese Klassifizierungen anzeigen, um die Automatisierung für die jeweiligen Falltypen zu aktivieren.

Vorteile der Falltypen

• Optimiert Prozesse und beseitigt eventuell auftretende Verwirrungen.
• Weist allen Fällen desselben Typs automatisch relevante Personen zu, und zwar über „Nachaktionen“ auf der Registerkarte „Einstellungen“ des Admin-Bereichs.

Wie erstellen Sie benutzerdefinierte Falltypen?

• Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Admin“ für den Hub, den Sie zum Erstellen von Falltypen verwenden.

• Klicken Sie nun auf Einstellungen.

• Klicken Sie dann im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Benutzerdefinierte Felder“.

• Hier sind alle Felder für das Fallformular. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Bearbeiten.

• Geben Sie den Namen der Kategorie, die Sie erstellen möchten, in das Textfeld unter Optionen ein.

• Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“ und dann auf „Speichern“.

Hinweis: Sie können so viele Falltypen erstellen, wie Sie für Ihr Projekt benötigen.