Macht der Notizen
Notizen in CaseActive sind unerlässlich für die umfassende und übersichtliche Dokumentation fallbezogener Informationen. Sie ermöglichen es Benutzern, jede Interaktion, Entscheidung und Information zu einem Fall zu dokumentieren. Notizen können von Mitarbeitern auch verwendet werden, um dem Fall vorab ausgefüllte Daten hinzuzufügen. Dies reduziert manuellen Aufwand und das Fehlerrisiko.
- Administratoren können über die Bibliotheksfunktion Notizvorlagen hinzufügen.
- Beim Erstellen des Formulars können Administratoren benutzerdefinierte Felder hinzufügen und auf „Erweitert“ klicken, um vorab ausgefüllte Daten hinzuzufügen und das Formular entsprechend ihren Anforderungen zu füllen.
- Scrollen Sie nach dem Hinzufügen eines Felds zu „Daten vorab ausfüllen“ und öffnen Sie das Dropdown-Menü.
- Wählen Sie aus dem Menü die Optionsdaten aus, die vorab ausgefüllt werden sollen.
- Im Dokumentgenerator sind alle Felder standardmäßig als optional festgelegt. Sie müssen jedoch mindestens eines als erforderlich festlegen, um die Notiz zu veröffentlichen.
- Schließen Sie nun das Formular und veröffentlichen Sie es.
- Diese Formulare können die Nutzer dann entsprechend ihren Anforderungen verwenden.
So können Mitarbeiter eine Notizvorlage verwenden
- Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an und klicken Sie auf die LOBBY-Schaltfläche des Hubs.
- Sie gelangen zum Benutzer-Dashboard dieses Hubs. Von hier aus können Sie auf alle Fälle zugreifen, die Ihnen in diesem Hub zugewiesen wurden. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Öffnen" Ihres Zielfalls.
- Klicken Sie im CaseActive-Hub im Bereich „Fallkategorien“ links auf „Notizen“. Klicken Sie anschließend auf „+ Neu“, um eine neue Notiz zu erstellen.
- Klicken Sie hier auf „Vorlagen“ und wählen Sie dann die gewünschte Vorlage aus.
- Bearbeiten Sie anschließend bei Bedarf die Vorlage und klicken Sie auf „Notiz erstellen“.
Notiz:
Durch die Verwendung einer Notizvorlage haben Sie den Vorteil, dass Sie ein voreingestelltes Notizformular wiederverwenden können.
