1.1 Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an.
1.2 Klicken Sie im Landing-Dashboard auf die Schaltfläche „Admin“ neben der App, zu der Sie den Kunden einladen möchten.
1.3 Klicken Sie nun im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Fälle“.
1.4 Hier finden Sie alle Fälle dieser speziellen App. Bewegen Sie nun Ihren Mauszeiger über den Dropdown-Pfeil vor dem Fall, zu dem Sie den Kunden einladen möchten.
1.5 Klicken Sie nun auf Benutzer zuweisen.
1.6 Klicken Sie hier auf die Schaltfläche +Hinzufügen.
1.7 Geben Sie nun die Informationen des Benutzers ein, den Sie dem Fall zuweisen möchten, und wählen Sie seine Rolle aus. Beachten Sie, dass es standardmäßig nur drei aktive Rollen gibt:
- Kunden
- Standard
- Personal
Der Administrator kann auch weitere Rollen für die App erstellen. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie.
1.8 Klicken Sie anschließend auf „Benutzer über den Auftrag per E-Mail benachrichtigen“, um auch eine E-Mail an den Kunden zu senden.
1.9 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ und sobald Ihr Kunde die Einladung annimmt, wird der Name im Benutzerbereich der App angezeigt.
Sie haben erfolgreich eine Einladung an den Kunden gesendet.
