In diesem Artikel erhalten Sie eine detaillierte Anleitung zum Erstellen und Zuweisen von Fällen.

1 Einen neuen Fall erstellen

1.1 Gehen Sie zunächst über www.account.caseactive.com/apps zum Dashboard Ihres Kontos

1.2 Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Admin“ der App, in der Sie einen neuen Fall erstellen möchten.

1.3 Nachdem Sie auf „Admin“ geklickt haben, wird das Dashboard der jeweiligen App auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

1.3.1 Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Fälle“ in der oberen Leiste des Dashboards.

1.4 Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie oben links auf der Seite die Schaltfläche „+ Neu“. Klicken Sie darauf, um mit der Erstellung eines neuen Falls zu beginnen

1.5 Geben Sie die angeforderten Informationen zu dem von Ihnen erstellten Fall an, einschließlich:

• Um
• Tag-ID
• Datum der Eröffnung
• Fallstatus
• Falltypen

2 Zuweisen von Benutzern zum Fall

2.1 Nachdem Sie die zum Erstellen eines Falls erforderlichen Informationen eingegeben haben, wird der Abschnitt „Benutzer zuweisen“ angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzer zuweisen“.

2.2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, dem Sie den Fall zuweisen möchten. Sie können Benutzer auch nach Telefon, Vorname, Nachname und Tag-ID suchen.

2.2.1 Sie müssen dem Benutzer auch fallspezifisch die Rolle zuweisen. Um mehr über die Rollen zu erfahren, klicken Sie hier.

Hinweis: Sie können nur Personen hinzufügen, die bereits Mitglieder Ihres CaseActive-Kontos sind. Um zu erfahren, wie Sie das Mitglied zu Ihrem CaseActive-Konto hinzufügen, klicken Sie hier.

2.3 Nachdem Sie die Benutzerinformationen gespeichert haben, klicken Sie unten rechts auf „Speichern“, um den Fall abzuschließen und zu erstellen.