In diesem Artikel erhalten Sie detaillierte Anweisungen zum Erstellen und Zuweisen von Fällen mithilfe der Benutzeroberfläche von CaseActive
Erstellen eines neuen Falls
- Gehen Sie zunächst zum Dashboard Ihres Kontos über www.account.caseactive.com/hubs
- Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Admin“ des Hubs, für den Sie einen neuen Fall erstellen möchten.
- Nachdem Sie auf „Admin“ geklickt haben, wird das Dashboard dieses bestimmten Hubs auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
- Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Fälle“ in der oberen Leiste des Dashboards.
- Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie oben links auf der Seite die Schaltfläche „+ Neu“. Klicken Sie darauf, um mit der Erstellung eines neuen Falls zu beginnen.
- Geben Sie die angeforderten Informationen zu dem Fall ein, den Sie erstellen, einschließlich:
- Um
- Tag-ID
- Eröffnungsdatum
- Fallstatus
- Gehäusetypen
Zuweisen von Benutzern zum Fall
- Nachdem Sie die zum Erstellen eines Falls erforderlichen Informationen eingegeben haben, wird der Abschnitt „Benutzer zuweisen“ angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzer zuweisen“.
- Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, dem Sie den Fall zuweisen möchten. Sie können auch nach Telefonnummer, Vorname, Nachname und Tag-ID nach Benutzern suchen.
- Sie müssen dem Benutzer auch die Rolle für diesen speziellen Fall zuweisen.
Hinweis: Sie können nur Personen hinzufügen, die bereits Mitglieder Ihres CaseActive-Kontos sind.
Nachdem Sie die Benutzerinformationen/-daten gespeichert haben, klicken Sie unten rechts auf „Speichern“, um Ihren Fall abzuschließen und zu erstellen.
