Nachfolgend finden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer App im CaseActive-Konto.

Kontoeinrichtung abschließen

• Nachdem Sie ein kostenloses Konto erstellt haben, werden Sie aufgefordert, die Details Ihres Unternehmens einzugeben, um eine App zu erstellen.
• Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
• Wählen Sie die Branche Ihres Unternehmens aus.
• Geben Sie die offizielle Website des besagten Unternehmens an und klicken Sie auf Weiter.

• Anschließend werden Sie nach Ihren Rechnungsinformationen gefragt. Klicken Sie auf den Erweiterungspfeil, um Ihren bevorzugten Zahlungsplan auszuwählen, und wählen Sie anschließend den für Sie besten aus.

• Nachdem Sie Ihren bevorzugten Zahlungsplan ausgewählt haben, wählen Sie die gewünschte Zahlungsart und geben Sie die entsprechenden Details an. Wir akzeptieren Zahlungen per:
  • Debit-/Kreditkarte
  • Cash App Pay
  • Bancontact
  • IDEAL

Hinweis: Es wird empfohlen, die Informationen jetzt anzugeben, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen. Wenn Sie Ihre Rechnungsinformationen jedoch nicht zur Hand haben, klicken Sie auf „Später fertigstellen“, um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen.

Hinweis: Alle Ihre Rechnungsdaten werden vertraulich und sicher behandelt.

• Wenn Sie alle erforderlichen Daten angegeben haben, klicken Sie auf „Senden“.

Apps-Seite

• Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt haben, gelangen Sie auf die Seite „Apps“, auf der Informationen zu allen Apps angezeigt werden, die Ihnen gehören, beispielsweise:
  • Name der Firma
  • Typ (Benutzerrolle)
  • Status

Hinweis: Die Apps-Seite ist Ihr Dashboard zum Starten der wichtigsten Administratorfunktionen.

• Klicken Sie auf die APP-Schaltfläche, um zu fallbezogenen Themen zu kommunizieren, Dokumente auszufüllen, per Video-Chat (und mehr) zu kommunizieren.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche ADMIN, um das Admin-Panel zu öffnen. Hier verwalten Administratoren Benutzer, Fälle, Integrationen und mehr.

• Klicken Sie auf die Auslassungspunkte, um die Kontoabrechnungs- und Benachrichtigungseinstellungen zu verwalten.

Hinweis: Bei „Case Active“ wird die Schaltfläche „ADMIN“ für Administratorbenutzer angezeigt. Benutzer ohne Administratorrechte sehen die Schaltfläche „ADMIN“ nicht .