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vom CaseActive Team

Dieser Artikel zeigt Administratoren, wie sie beim Erstellen eines neuen Falls einen Benutzer zuweisen. Wenn der Benutzer noch nicht auf der Plattform registriert ist, können Sie beim Erstellen eines neuen Falls einen neuen Benutzer hinzufügen.

Erstellen eines Falls

  1. Melden Sie sich beim Administratorkonto an.
  2. Suchen Sie auf der Apps-Seite nach einer App und klicken Sie auf die Schaltfläche ADMIN.
  3. Klicken Sie auf die Menüregisterkarte „Fälle“.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU. Ein neues Fenster wird angezeigt.
  • Füllen Sie die Felder aus, um einen Fall zu erstellen, und scrollen Sie dann nach unten zur Überschrift „Zugewiesene Benutzer“.

Zuweisen eines Benutzers

Aktueller Benutzer

Befolgen Sie diese Schritte, um dem neuen Fall einen aktuellen Benutzer zuzuweisen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche BENUTZER ZUWEISEN und füllen Sie die Felder aus.

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzer“ und wählen Sie eine Kennung aus (z. B. E-Mail).
  2. Geben Sie in das leere Feld einen Wert ein (z. B. E-Mail-Adresse).
  3. Wenn der Benutzerdatensatz in der Plattform vorhanden ist, wird im Feld automatisch ein Name vorgeschlagen.
  4. Wählen Sie den richtigen Benutzer aus.
  5. Wählen Sie eine Benutzerrolle (Kunden, Standard oder Mitarbeiter).
  6. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen, um dem Benutzer eine E-Mail-Benachrichtigung zu senden.
  7. Klicken Sie auf SPEICHERN.

„Fall aktiv“ fügt den Benutzer dem Fall hinzu. Jetzt können Administratoren auf „Speichern“ klicken, um das Fenster zu schließen, oder einen neuen Benutzer hinzufügen oder einen Benutzer entfernen.

Einen neuen Benutzer hinzufügen

Wenn die Plattform keinen aktuellen Datensatz finden kann, klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen.

Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie dann auf SPEICHERN, um den Benutzer zur Plattform hinzuzufügen. Legen Sie als Nächstes eine Benutzerrolle fest und klicken Sie erneut auf SPEICHERN, um den Benutzer dem Fall zuzuweisen. Klicken Sie abschließend noch einmal auf SPEICHERN, um den Fall zu speichern.

Inhalt

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