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vom CaseActive Team

Dieser Artikel zeigt Administratoren, wie sie Fallbenutzer mit dem Importtool verwalten.

Administratoren können:

  • Weisen Sie Benutzer einem Fall zu
  • Ändern Sie Benutzer, die bereits einem Fall zugewiesen sind
  • Entfernen Sie Benutzer, die einem Fall zugewiesen sind

Öffnen des Importtools

  1. Melden Sie sich beim Administratorkonto an.
  2. Suchen Sie eine App auf der Apps-Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche ADMIN.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Integration“ und dann im Untermenü auf „Importe“.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU. Das Dialogfeld „Importe hinzufügen“ wird angezeigt.

Aufzeichnungen erstellen

Laden Sie eine oder mehrere CSV-Dateien herunter. Verwenden Sie diese Dateien, um Fallbenutzer hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Nachdem das Dialogfeld „Importe hinzufügen“ geöffnet wurde:

  1. Klicken Sie auf das Feld Typ.
  2. Scrollen Sie durch das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus (siehe unten). Ein Link wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Link „Beispiel herunterladen“. Eine CSV-Datei wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.

Öffnen Sie die Datei und fügen Sie Datensätze hinzu. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Formatdaten in der CSV-Datei verwenden.

Dateioptionen

Benutzer zu Fällen zuweisen * Wählen Sie diese Option, um Benutzer zu einem Fall hinzuzufügen. * Lassen Sie die Zelle case_role_order leer. * Gehen Sie zur Seite „Benutzer“ und kopieren Sie die Tag-ID für diese Person. Wenn das Feld „Tag-ID“ leer ist, geben Sie eine eindeutige ID ein, klicken Sie auf „Speichern“ und kopieren Sie die ID dann in die CSV-Datei.

Den Fällen zugewiesene Benutzer ändern * Wählen Sie diese Option, um Daten für aktuelle Benutzer zu aktualisieren, die einem Fall zugewiesen sind. * Verwenden Sie die Fall-Tag-ID für die Spalte „case_ID“.

Den Fällen zugewiesene Benutzer entfernen * Wählen Sie diese Option, um einem Fall zugewiesene Benutzer zu entfernen.

Hochladen der Datei

Sie können eine Datei sofort hochladen oder zu einem späteren Zeitpunkt zum Dialogfeld „Importe hinzufügen“ zurückkehren und diese Schritte ausführen.

  1. Öffnen Sie das Dialogfeld „Importe hinzufügen“.
  2. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die CSV-Datei ein.
  3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um die Datei von Ihrem Gerät hochzuladen.
  4. Klicken Sie auf das Feld Typ und wählen Sie eine Option aus. (siehe oben)
  5. Klicken Sie auf SPEICHERN.

wird bearbeitet

Abhängig von der Anzahl der Datensätze in der Datei und der Systemauslastung kann die Verarbeitung des Imports durch die Plattform mehrere Minuten dauern.

Wenn der Import abgeschlossen ist, passt die Plattform Benutzerdatensätze auf der Seite „Fälle“ an (d. h. fügt sie hinzu, ändert sie oder entfernt sie).

Versagen

Wenn der Importvorgang fehlschlägt, gibt die Plattform die Meldung „Fehlgeschlagen“ zurück. In den meisten Fällen liegt die Fehlerursache in der Datenformatierung.

So ermitteln Sie die Fehlerursache:

  1. Klicken Sie unter der Überschrift „Aktion“ auf „Anzeigen“.
  2. Bewegen Sie auf der nächsten Seite die Maus über das Fehlersymbol. Der Tooltip zeigt den Fehler an.
  3. Gehen Sie zur CVS-Datei und passen Sie den Fehler an und beheben Sie ihn.
  4. Laden Sie die Datei erneut hoch.

Inhalt

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