Die Rechnungserstellung ist für jedes Unternehmen bei der Verwaltung von Finanztransaktionen von großer Bedeutung. Diese Dokumentation führt Sie durch die Rechnungserstellung im CaseActive Hub. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Rechnung zu erstellen:
- Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an und klicken Sie auf die LOBBY-Schaltfläche des Hubs.
- Sie gelangen zum Benutzer-Dashboard dieses Hubs. Von hier aus können Sie auf alle Fälle zugreifen, die Ihnen in diesem Hub zugewiesen wurden. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Öffnen" Ihres Zielfalls.
- Klicken Sie auf den Bereich „Rechnungen“ und „+ Neu“, um eine neue Rechnung zu erstellen.
- Sie werden auf dieses Formular stoßen. Füllen Sie alle erforderlichen Angaben aus und klicken Sie auf „Rechnung erstellen“.
- Klicken Sie nun im Dropdown-Menü der von Ihnen erstellten Rechnung auf „Rechnung bearbeiten“.
- Nach einem Klick auf „Rechnung bearbeiten“ öffnet sich dieses Rechnungsformular. Füllen Sie die Rechnung aus und speichern Sie sie.
Hinweis: Sobald Sie die Rechnung speichern , werden Sie gefragt, ob Sie sie jetzt oder später veröffentlichen möchten. Beachten Sie, dass die veröffentlichte Rechnung nicht mehr gelöscht oder bearbeitet werden kann.
