Die effiziente Aufgabenerstellung ist entscheidend für die Produktivität und stellt sicher, dass nichts verloren geht. Vorgefertigte Vorlagen vereinfachen die Aufgabenerstellung und reduzieren den manuellen Aufwand in Ihren Projekten. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Aufgabe mithilfe einer Vorlage:
- Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an und klicken Sie auf die LOBBY-Schaltfläche des Hubs.
- Klicken Sie bei dem Fall, dem Sie eine Aufgabe zuweisen möchten, auf „Öffnen“.
- Klicken Sie im Abschnitt „Fallkategorien“ auf der linken Seite Ihres CaseActive-Hubs auf „Aufgaben“.
- In der linken Ecke finden Sie den Button „+ Neu“, den Sie hier anklicken können.
- Klicken Sie nun auf „Vorlagen“ und wählen Sie die Aufgabenvorlage aus, die Sie verwenden möchten.
Hinweis: Die Vorlagen können nur von Administratoren erstellt werden und nur Rollen, denen der Administrator Zugriff gewährt, können sie sehen.
