Das Erstellen von Notizen ist eine der grundlegenden Funktionen von CaseActive. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und wichtige Informationen zugänglich und organisiert zu halten. Diese Dokumentation führt Sie durch den gesamten Prozess der Notizerstellung im CaseActive-Hub:
- Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an und klicken Sie auf die LOBBY-Schaltfläche des Hubs.
- Sie gelangen zum Benutzer-Dashboard dieses Hubs. Von hier aus können Sie auf alle Ihnen zugewiesenen Fälle in diesem Hub zugreifen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Öffnen" Ihres gewünschten Falls.
- Klicken Sie links neben den Fallkategorien auf den Bereich „Notizen“. Klicken Sie anschließend auf „+ Neu“, um eine neue Notiz zu erstellen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Angaben aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Formular erstellen“.
- Klicken Sie nun im Dropdown-Menü der von Ihnen erstellten Notiz auf „Notiz bearbeiten“.
- Hier können Sie entweder auf die leere Seite klicken, um die Notiz von Grund auf neu zu erstellen, oder auf „Hochladen“, um eine Notiz von Ihrem Gerät hochzuladen.
- Nach dem Klicken auf „Leere Seite“ wird eine Oberfläche namens „Dokumenten-Generator“ angezeigt. Sie bietet Ihnen verschiedene Optionen zum Erstellen und Anpassen Ihrer Notizen.
- Klicken Sie hier , um zu erfahren, wie Sie den Dokument-Generator im Detail verwenden.
Hinweis: Sie können einer Notiz Medien anhängen, indem Sie im Dropdown-Menü auf „Medien bearbeiten“ klicken.
