Diese Dokumentation zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe einer Vorlage eine Notiz erstellen. Vorlagen in CaseActive vereinfachen den Erstellungsprozess von Notizen durch die Bereitstellung einer vordefinierten Struktur. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Notiz mithilfe einer Vorlage zu erstellen:

• Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an und klicken Sie auf die LOBBY-Schaltfläche des Hubs.

• Sie gelangen zum Benutzer-Dashboard dieses Hubs. Von hier aus können Sie auf alle Ihnen zugewiesenen Fälle in diesem Hub zugreifen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Öffnen" Ihres gewünschten Falls.

• Klicken Sie im CaseActive-Hub im Bereich „Fallkategorien“ links auf „Notizen“. Klicken Sie anschließend auf „+ Neu“, um eine neue Notiz zu erstellen.

• Klicken Sie hier auf „Vorlagen“ und wählen Sie dann die gewünschte Vorlage aus.

Hinweis: Die Vorlagen können nur von Administratoren erstellt werden und nur Rollen, denen der Administrator Zugriff gewährt, können sie sehen.