Was ist ein Hub?

Ein Hub in CaseActive ist ein Arbeitsbereich, in dem Sie alle Ihre Fälle verwalten können. Sie können je nach Ihren Wünschen einen einzigen Arbeitsbereich für alle unsere Kunden oder mehrere Arbeitsbereiche für Ihre Kunden erstellen.

Was macht der Hub?

Ein Hub ermöglicht die Erstellung von Fällen, in denen Mitarbeiter und Kunden gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel arbeiten können. Der Hub verfügt über zwei Domänen: den Hub, in dem Fälle, Benutzer und Mitarbeiter gespeichert sind, und den Bereich „Verwaltung“, in dem der Administrator alle Aspekte des Hubs verwalten kann.

Was ist ein Fall?

Ein Fall in CaseActive kann als Vorfall oder Projekt innerhalb eines Hubs definiert werden. Sie können beliebig viele Fälle erstellen.

Was bewirkt ein Fall?

Ein Fall hilft Ihnen, jeden einzelnen Vorfall oder jedes Projekt ohne Hürden oder Verwirrung zu verfolgen. Er ermöglicht Ihnen die Nutzung zahlreicher Funktionen wie Feed, Convo, Events, Notizen und mehr zur Verwaltung Ihres Falls. Der Kunde interagiert mit den Mitarbeitern in einem Fall.

Was sind Case-User-Rollen und wie ändern wir sie?

Fallrollen legen Berechtigungen für Benutzeraktionen innerhalb eines Falls fest. Diese Berechtigungen können im Bereich „Erweiterte Einstellungen“ im Admin-Bereich eines Hubs festgelegt oder aktualisiert werden.

Klicken Sie hier , um Rollenberechtigungen zu ändern

Wenn Sie einem Benutzer einen Fall zuweisen, ist eine Rolle erforderlich, und der Benutzer übernimmt die Berechtigungen dieser Rolle innerhalb des Falls. Sie können benutzerdefinierte Rollen entsprechend Ihren Anforderungen erstellen und ihnen entsprechende Berechtigungen erteilen.

Vordefinierte Rollen sind:

Personal:

Diese Rolle sollte verwendet oder Mitgliedern zugewiesen werden, denen Sie innerhalb von Fällen Zugriff auf Mitarbeiterberechtigungen gewähren möchten.

Kunde:

Die Rolle des Benutzers sollte nur verwendet werden, um die Clients auf dem Laufenden zu halten, da Benutzer nur mit dem Fall interagieren können.

Bot:

Bei dieser Rolle handelt es sich um eine schreibgeschützte Rolle, die zur Durchführung von Automatisierungen und Integrationen im Namen der Fälle verwendet wird.

Was sind Fallbenutzer und Benutzertypen?

Obwohl alle CaseActive-Benutzer die Dienste oder die Plattform nutzen, werden sie je nach ihrer Interaktion damit in verschiedene Benutzertypen unterteilt.

Hub-Benutzertypen:

Administrator:

Der Benutzertyp „Admin“ steht nur dem Ersteller des Hubs zur Verfügung, der den Hub vollständig verwalten kann. Diese Rolle kann nicht geändert werden.

Manager:

Der Benutzertyp „Manager“ verfügt über dieselben Rechte wie der Administrator, diese Rechte können jedoch geändert oder widerrufen werden.

Personal:

Dieser Benutzertyp sollte für Mitarbeiter verwendet werden

Benutzer:

Dieser Benutzertyp sollte nur für Kundenmitglieder verwendet werden. Für diesen Benutzertyp fallen keine Gebühren an.

Bot:

Bei diesem Benutzertyp handelt es sich um eine schreibgeschützte Rolle, die zur Durchführung von Automatisierungen und Integrationen im Namen der Fälle verwendet wird.

Hinweis: Es werden alle Benutzertypen außer den Benutzertypen „Benutzer“ und „Bot“ in Rechnung gestellt.

Wie arbeiten Hubs, Fälle, Benutzer und Rollen zusammen?

• Sobald Sie ein Konto bei CaseActive erstellen, wird automatisch ein Beispiel-Hub erstellt. Um weitere Hubs zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+Neu“.

• Klicken Sie auf „Neuen Hub für mein Unternehmen erstellen“, geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.

• Jeder Hub enthält Fälle, mit denen verschiedene Prozesse verwaltet werden können. Sie können beliebig viele Fälle erstellen. Sobald ein Hub erstellt ist, wird automatisch ein Fall erstellt.

• Um neue Fälle zu erstellen, klicken Sie im Abschnitt „Fälle“ des Admin-Dashboards auf die Schaltfläche „+Neu“.

• Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um einen Hub zu erstellen.

• Sie können hier auch Benutzer zuordnen, indem Sie auf „Benutzer zuweisen“ klicken und die angeforderten Daten angeben.

• Nach dem Erstellen von Fällen werden Benutzer zur Verwaltung der Fallprozesse zugewiesen. Sie können Benutzer entweder einzeln über die Registerkarte „Benutzer“ im Admin-Dashboard oder mehrere Benutzer über Integrationen mithilfe der Importoption importieren.

• Sobald Benutzer zum CaseActive Hub hinzugefügt wurden, werden ihnen Fälle zugewiesen und ihnen werden Rollen entsprechend der gewünschten Berechtigungsstufe zugewiesen. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Benutzer einem Fall zuweisen.

Hinweis: In diesem Abschnitt haben wir die Zusammenarbeit von Hub, Case, Benutzern und Rollen erläutert und einen kurzen Überblick gegeben. Um die einzelnen Elemente besser zu verstehen, können Sie in unserem Blog danach suchen und sich ausführlich darüber informieren.