قوة النوتات
تُعد الملاحظات في CaseActive أساسيةً للحفاظ على سجلات شاملة ومنظمة للمعلومات المتعلقة بالقضايا. فهي تتيح للمستخدمين توثيق كل تفاعل وقرار ومعلومات متعلقة بالقضية. كما يمكن للموظفين استخدام الملاحظات لإضافة بيانات مُعبأة مسبقًا إلى القضية، مما يُقلل من العمل اليدوي واحتمالية حدوث أخطاء.
- يمكن للمسؤولين إضافة قوالب الملاحظات من خلال ميزة المكتبة.
- أثناء إنشاء النموذج، يمكن للمسؤولين إضافة حقول مخصصة والنقر فوق خيارات متقدمة لإضافة بيانات مملوءة مسبقًا لملء النموذج وفقًا لاحتياجاتهم.
- بعد إضافة حقل، قم بالتمرير لملء البيانات مسبقًا وفتح القائمة المنسدلة الخاصة به.
- قم بتحديد بيانات الخيار التي تريد تعبئتها مسبقًا من القائمة.
- في منشئ المستندات، يتم تعيين جميع الحقول كاختيارية بشكل افتراضي؛ ومع ذلك، يجب عليك وضع حقل واحد على الأقل كما هو مطلوب لنشر الملاحظة.
- الآن قم بإغلاق النموذج ونشره.
- ويمكن للمستخدمين بعد ذلك استخدام هذه النماذج وفقًا لمتطلباتهم.
كيف يمكن للموظفين استخدام قالب الملاحظة
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب CaseActive الخاص بك وانقر على زر LOBBY في Hub.
- ستنتقل إلى لوحة تحكم المستخدم في هذا المركز. من هنا، يمكنك الوصول إلى جميع الحالات المُخصصة لك في هذا المركز. انقر الآن على زر "فتح" للحالة المُستهدفة.
- انقر على "الملاحظات" من قسم فئات الحالات على يسار لوحة CaseActive. ثم انقر على "+ جديد" لإنشاء ملاحظة جديدة.
- انقر فوق "القوالب" من هنا، ثم حدد القالب الذي تريده.
- بعد ذلك، قم بتعديل القالب إذا لزم الأمر واضغط على "إنشاء ملاحظة".
ملحوظة:
يتيح لك استخدام قالب الملاحظة الاستفادة من إعادة استخدام نموذج ملاحظة تم إعداده مسبقًا.
