1.1 قم بتسجيل الدخول إلى حساب CaseActive الخاص بك.

1.2 من لوحة التحكم الرئيسية، انقر على زر المسؤول بجوار التطبيق الذي تريد دعوة العميل إليه.

1.3 الآن انقر على زر الحالات في القائمة الرئيسية.

1.4 ستجد هنا جميع حالات هذا التطبيق المحدد، والآن قم بتمرير مؤشر الماوس فوق السهم المنسدل الموجود أمام الحالة التي تريد دعوة العميل إليها.

1.5 الآن انقر على تعيين المستخدمين.

1.6 من هنا انقر على زر +إضافة.

1.7 الآن قم بملء معلومات المستخدم الذي تريد تعيينه للحالة وحدد دوره. لاحظ أنه بشكل افتراضي هناك 3 أدوار نشطة فقط:

• العملاء
• تقصير
• طاقم عمل

يمكن للمسؤول إنشاء المزيد من الأدوار أيضًا للتطبيق. اضغط هنا لمعرفة كيفية القيام بذلك.

1.8 انقر فوق "إرسال بريد إلكتروني إلى المستخدم بشأن المهمة" بعد ذلك لإرسال بريد إلكتروني إلى العميل أيضًا.

1.9 انقر فوق الزر "حفظ" وبمجرد أن يقبل عميلك الدعوة، سيظهر الاسم في قسم المستخدمين في التطبيق.

لقد قمت بإرسال دعوة بنجاح إلى العميل.