1.1 قم بتسجيل الدخول إلى حساب CaseActive الخاص بك.

1.2 من لوحة التحكم، انقر فوق زر "المسؤول" بجوار المركز الذي تريد دعوة العميل إليه.

1.3 انقر الآن على زر الحالات في القائمة الرئيسية.

١.٤ ستجد هنا جميع حالات هذا المركز. الآن، مرّر مؤشر الماوس فوق السهم المنسدل أمام الحالة التي تريد دعوة العميل إليها.

1.5 انقر الآن على تعيين المستخدمين.

1.6 من هنا، انقر فوق زر +إضافة.

١.٧ الآن، أدخل معلومات المستخدم الذي ترغب في تعيينه للحالة، وحدد دوره. يُرجى العلم أنه افتراضيًا، هناك ثلاثة أدوار نشطة فقط:

• العملاء
• تقصير
• طاقم عمل

يمكن للمسؤول أيضًا إنشاء المزيد من الأدوار للمركز. انقر هنا لمعرفة كيفية القيام بذلك.

1.8 انقر فوق إرسال بريد إلكتروني للمستخدم بخصوص المهمة بعد ذلك لإرسال بريد إلكتروني إلى العميل أيضًا.

1.9 انقر فوق زر حفظ، وبمجرد قبول العميل للدعوة، سيتم عرض الاسم في قسم المستخدم في المركز.

لقد قمت بإرسال دعوة إلى العميل بنجاح.