icon
بواسطة فريق CaseActive

توضح هذه المقالة للمسؤولين كيفية إدارة مستخدمي الحالة باستخدام أداة الاستيراد.

يمكن للمسؤولين:

  • تعيين المستخدمين إلى حالة
  • تعديل المستخدمين المعينين بالفعل لحالة ما
  • إزالة المستخدمين المعينين لحالة ما

فتح أداة الاستيراد

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب المسؤول.
  2. حدد موقع التطبيق في صفحة التطبيقات وانقر فوق الزر ADMIN.
  3. انقر فوق علامة التبويب "التكامل" ثم "الاستيراد" في القائمة الفرعية.
  4. انقر فوق الزر جديد. يظهر مربع الحوار إضافة الواردات.

إنشاء السجلات

قم بتنزيل ملف CSV واحد أو أكثر. استخدم هذه الملفات لإضافة مستخدمي الحالة أو تعديلهم أو إزالتهم. بعد فتح مربع الحوار إضافة الواردات:

  1. انقر فوق حقل النوع.
  2. قم بالتمرير عبر القائمة المنسدلة وحدد خيارًا (انظر أدناه). يتم عرض الرابط.
  3. انقر فوق رابط تنزيل العينة. يتم تنزيل ملف CSV على جهازك.

افتح الملف وأضف السجلات. انقر هنا لمعرفة كيفية استخدام بيانات التنسيق في ملف CSV.

خيارات الملف

تعيين مستخدمين إلى الحالات * اختر هذا الخيار لإضافة مستخدمين إلى الحالة. * اترك خلية case_role_order فارغة. * انتقل إلى صفحة المستخدمين وانسخ معرف العلامة لهذا الشخص. إذا كان حقل معرف العلامة فارغًا، فأدخل معرفًا فريدًا، وانقر فوق حفظ، ثم انسخ المعرف إلى ملف CSV.

تعديل المستخدمين المعينين للحالات * اختر هذا الخيار لتحديث البيانات للمستخدمين الحاليين المعينين لحالة. * استخدم معرف علامة الحالة لعمود case_ID.

إزالة المستخدمين المعينين للحالات * اختر هذا الخيار لإزالة المستخدمين المعينين لحالة.

جارٍ تحميل الملف

يمكنك تحميل ملف على الفور أو العودة إلى مربع الحوار "إضافة عمليات الاستيراد" في وقت لاحق وإكمال هذه الخطوات.

  1. افتح مربع الحوار إضافة الواردات.
  2. أدخل اسمًا فريدًا لملف CSV.
  3. انقر على أيقونة الزائد (+) لتحميل الملف من جهازك.
  4. انقر فوق حقل النوع وحدد خيارًا. (أنظر فوق)
  5. انقر فوق حفظ.

يعالج

اعتمادًا على عدد السجلات في الملف وتحميل النظام، يمكن أن يستغرق النظام الأساسي عدة دقائق لمعالجة الاستيراد.

عند اكتمال الاستيراد، يقوم النظام الأساسي بضبط سجلات المستخدم (أي الإضافة أو التعديل أو الإزالة) في صفحة الحالات.

فشل

إذا فشلت عملية الاستيراد، تقوم المنصة بإرجاع رسالة فاشلة. في معظم الحالات، يكون سبب الفشل هو تنسيق البيانات.

لمعرفة سبب الفشل:

  1. انقر فوق عرض تحت عنوان الإجراء.
  2. في الصفحة التالية، قم بتمرير الماوس فوق أيقونة "فشل". يعرض تلميح الأداة الخطأ.
  3. انتقل إلى ملف CVS وقم بضبط الخطأ وإصلاحه.
  4. قم بتحميل الملف مرة أخرى.

محتويات

المستندات ذات الصلة

Assign Cases To Your Team Members How Do Announcements Work?How To Create An AppHow To Create Or Modify Cases Through The Ui MenuHow To Invite Clients To Caseactive?How Users Create A New AccountHow To Create And Assign Cases?Invite/Add Your Team To CaseactiveBreaking Down FunctionalitiesOverview Of Key Features Of CaseactiveUnderstanding Caseactive App DashboardWhat Are Case Types And How To Create Custom Case Types?What Is Caseactive?What Is Library In Caseactive And How To Create A Post Template?How Admins Manage User Assignments To CasesHow To Assign, Modify Or Remove User Assignments With The Import Tool?How To Assign Or Remove User Assignments With Existing Cases?How To Assign Users While Creating A CaseHow To Auto Assign Users With The Public Signup Link?How Admins Manage UsersHow To Create And Modify Users With The Ui?How To Create Or Modify Users With The Import Tool?How To Create Roles And Assign Custom Roles?How To Create Users With A Signup Link?Payment Plans And Its DetailsHow To Log In?

المستندات ذات الصلة

Assign Cases To Your Team Members How Do Announcements Work?How To Create An AppHow To Create Or Modify Cases Through The Ui MenuHow To Invite Clients To Caseactive?How Users Create A New AccountHow To Create And Assign Cases?Invite/Add Your Team To CaseactiveBreaking Down FunctionalitiesOverview Of Key Features Of CaseactiveUnderstanding Caseactive App DashboardWhat Are Case Types And How To Create Custom Case Types?What Is Caseactive?What Is Library In Caseactive And How To Create A Post Template?How Admins Manage User Assignments To CasesHow To Assign, Modify Or Remove User Assignments With The Import Tool?How To Assign Or Remove User Assignments With Existing Cases?How To Assign Users While Creating A CaseHow To Auto Assign Users With The Public Signup Link?How Admins Manage UsersHow To Create And Modify Users With The Ui?How To Create Or Modify Users With The Import Tool?How To Create Roles And Assign Custom Roles?How To Create Users With A Signup Link?Payment Plans And Its DetailsHow To Log In?

اشترك في النشرة الإخبارية التحريرية لـ CaseActive

بالنقر على "إرسال"، فإنك توافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

اتصل بنا

إذا كنت ترغب في بدء التعاون أو مجرد الحصول على مزيد من المعلومات حول CaseActive، فاملأ النموذج الخاص بنا. سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن.

اختر واحدًا