ما هو المحور؟

مركز CaseActive هو مساحة عمل تُمكّنك من إدارة جميع قضاياك. يمكنك إنشاء مساحة عمل واحدة لجميع عملائنا أو مساحات عمل متعددة تناسب احتياجات عملائك، وفقًا لتفضيلاتك.

ماذا يفعل المحور؟

يتيح لك المركز إنشاء حالات يتعاون فيها الموظفون والعملاء لتحقيق هدف نهائي. يحتوي المركز على نطاقين: المركز، حيث تعيش الحالات والمستخدمون والموظفون، والإدارة، حيث يمكن للمسؤول إدارة جميع جوانب المركز.

ما هي القضية؟

يمكن تعريف الحالة في CaseActive بأنها حادثة أو مشروع ضمن مركز. يمكنك إنشاء أي عدد تريده من الحالات.

ماذا تفعل القضية؟

تساعدك الحالة على متابعة كل حادثة أو مشروع محدد دون أي عوائق أو لبس. كما تتيح لك استخدام العديد من الميزات، مثل التغذية، والمحادثات، والأحداث، والملاحظات، وغيرها، لإدارة حالتك. يتفاعل العميل مع الموظفين في الحالة.

ما هي أدوار مستخدم الحالة، وكيف نقوم بتعديلها؟

تُحدد أدوار الحالة صلاحيات المستخدمين داخل الحالة. يُمكن ضبط هذه الصلاحيات أو تحديثها في قسم الإعدادات المتقدمة بلوحة إدارة المركز.

لتعديل أذونات الدور، انقر هنا

عند تعيين مستخدم لحالة، يلزم وجود دور، ويتولى المستخدم صلاحيات هذا الدور داخل الحالة. يمكنك إنشاء أدوار مخصصة وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك ومنحها الصلاحيات اللازمة.

الأدوار المحددة مسبقًا هي:

طاقم عمل:

يجب استخدام هذا الدور أو تعيينه للأعضاء الذين تريد منحهم حق الوصول إلى أذونات الموظفين داخل الحالات.

عميل:

يجب استخدام دور المستخدم فقط لإبقاء العملاء على اطلاع، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل فقط مع الحالة.

بوت:

هذا الدور هو دور للقراءة فقط ويُستخدم لإجراء الأتمتة والتكاملات نيابةً عن الحالات.

ما هم مستخدمو الحالة وأنواع المستخدمين؟

على الرغم من أن جميع مستخدمي CaseActive يستخدمون خدماتها أو منصتها، إلا أنهم ينقسمون إلى أنواع مختلفة من المستخدمين اعتمادًا على تفاعلهم معها.

أنواع مستخدمي المحور:

مسؤل:

يُمنح نوع مستخدم المسؤول لمنشئ المركز فقط، وهو المسؤول عن إدارة المركز بالكامل. لا يمكن تعديل هذا الدور.

مدير:

يتمتع نوع مستخدم المدير بنفس حقوق المسؤول، ولكن يمكن تغيير هذه الحقوق أو إلغاؤها.

طاقم عمل:

يجب استخدام هذا النوع من المستخدمين لأعضاء الفريق

مستخدم:

يُستخدم هذا النوع من المستخدمين فقط لأعضاء العملاء. لا يتم تحصيل رسوم استخدام هذا النوع من المستخدمين.

بوت:

يعد نوع المستخدم هذا دورًا للقراءة فقط ويُستخدم لإجراء الأتمتة والتكاملات نيابةً عن الحالات.

ملاحظة: يتم محاسبة جميع أنواع المستخدمين باستثناء أنواع المستخدمين والروبوتات.

كيف تعمل المحاور والحالات والمستخدمون والأدوار معًا؟

• بمجرد إنشاء حساب على CaseActive، سيتم إنشاء مركز نموذجي تلقائيًا. لإنشاء المزيد من المراكز، انقر على زر "+جديد".

• انقر فوق إنشاء مركز جديد لعملي، وقم بتقديم جميع المعلومات اللازمة، ثم انقر فوق الزر "إرسال".

• يحتوي كل مركز على حالات تُمكّنه من إدارة عمليات مختلفة. يمكنك إنشاء أي عدد من الحالات حسب حاجتك. بمجرد إنشاء مركز، يتم إنشاء حالة واحدة تلقائيًا.

• لإنشاء حالات جديدة، انقر فوق الزر "+ جديد" في قسم الحالات بلوحة معلومات المشرف.

• قم بتقديم المعلومات اللازمة ثم انقر فوق زر "حفظ" لإنشاء مركز.

• يمكنك أيضًا تعيين المستخدمين هنا عن طريق النقر فوق تعيين المستخدمين وتقديم البيانات المطلوبة.

• بعد إنشاء الحالات، يُعيَّن مستخدمون لإدارة إجراءاتها. يمكنك استيراد المستخدمين إما بشكل فردي من خلال تبويب "المستخدم" في لوحة تحكم الإدارة، أو استيراد عدة مستخدمين عبر التكاملات باستخدام خيار الاستيراد.

• بمجرد إضافة المستخدمين إلى مركز CaseActive، يتم تعيينهم للحالات وتزويدهم بأدوار وفقًا لمستوى الصلاحيات المطلوب. انقر هنا لمعرفة كيفية تعيين المستخدمين في حالة.

ملاحظة: في هذا القسم، شرحنا كيفية عمل المحور والحالة والمستخدمين والأدوار معًا، وقدمنا لمحة عامة موجزة. لفهم كل عنصر بشكل أفضل، يمكنك البحث عنه في قسم مدونتنا والتعرف عليه بالتفصيل.