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由 CaseActive 团队提供

案件类型有哪些?

案例类型基本上是您根据服务处理的不同案例类型。例如,您有一个客户,您正在为其提供数字营销和客户支持服务,您可以通过创建两个单独的类别(即“数字营销”和“客户支持”)来分离这些服务的流程,从而简化它们。

案件类型的好处

  • 简化流程并消除可能发生的任何混乱。
  • 通过管理面板设置选项卡中的“后续操作”自动将相关人员分配给所有相同类型的案例

如何创建自定义案例类型?

  1. 登录您的 CaseActive 帐户。
  2. 单击与您想要创建案例类型的应用程序对应的“管理员”按钮。
  1. 现在点击“设置”。
  1. 然后点击主菜单下的“自定义字段”按钮。
  1. 这里有案例表单的所有字段。现在单击编辑按钮。
  1. 在“选项”下的文本框中输入您要创建的类别的名称。
  1. 然后单击“添加”,再按“保存”。

注意:您可以根据您的客户/项目需要创建任意数量的案例类型。

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