笔记的力量

CaseActive 中的注释功能对于维护案件相关信息的全面且井然有序的记录至关重要。它允许用户记录与案件相关的每一次互动、决策和信息。工作人员还可以使用注释将预填充的数据添加到案件中，从而减少手动操作并降低出错的可能性。

• 管理员可以通过库功能添加笔记模板。
  
• 在创建表单时，管理员可以添加自定义字段并单击高级以添加预填充数据来根据需要填充表单。

• 添加字段后，滚动到预填数据并打开其下拉菜单。
  
• 从菜单中选择您想要预填充的选项数据。
  
• 在文档生成器中，所有字段默认设置为可选；但是，您必须至少输入一个字段才能发布注释。
  
• 现在关闭表单并发布它。
  
• 然后用户可以根据自己的要求使用这些表格。

员工如何使用笔记模板

• 登录您的 CaseActive 帐户并单击 Hub 的 LOBBY 按钮。

• 您将进入该中心的用户仪表板。在这里，您可以访问该中心中分配给您的所有案例。现在，点击目标案例的“打开”按钮。

• 在 CaseActive 中心左侧的案例类别部分中，点击“备注”。然后点击“+ 新建”即可创建新备注。

• 从这里单击“模板”，然后选择您想要的模板。

• 然后，如果需要，编辑模板并点击“创建注释”。

笔记：

利用笔记模板可以让您重新利用预设的笔记形式。