1.1登录您的 CaseActive 帐户。

1.2在登陆仪表板中，单击要邀请客户的应用程序旁边的管理按钮。

1.3现在单击主菜单中的“案例”按钮。

1.4在这里您将找到该特定应用程序的所有案例，现在将光标悬停在您想要邀请客户加入的案例前面的下拉箭头上。

1.5现在单击分配用户。

1.6从这里单击+添加按钮。

1.7现在填写您要分配给案例的用户的信息并选择他们的角色。请注意，默认情况下只有 3 个活动角色：

• 客户
• 默认
• 职员

管理员还可以为应用程序创建更多角色。单击此处了解具体方法。

1.8 随后单击“向用户发送有关作业的电子邮件”，也向客户发送电子邮件。

1.9 单击“保存”按钮，一旦您的客户接受邀请，该名称将显示在应用程序的用户部分中。

您已成功向客户发送邀请。