1.1登录您的 CaseActive 帐户。

1.2从登陆仪表板，单击您想要邀请客户的中心旁边的管理按钮。

1.3现在单击主菜单中的“案例”按钮。

1.4在这里，您可以找到此特定中心的所有案例。现在，将光标悬停在您想要邀请客户加入的案例前面的下拉箭头上。

1.5现在单击分配用户。

1.6从这里单击 +添加按钮。

1.7现在，填写您要分配给该案例的用户的信息并选择其角色。请注意，默认情况下，只有三个有效角色：

• 客户
• 默认
• 职员

管理员还可以为中心创建更多角色。 点击此处了解如何操作。

1.8 单击“随后通过电子邮件向用户发送有关任务的信息”以向客户发送电子邮件。

1.9 单击“保存”按钮，一旦您的客户接受邀请，名称将显示在中心的用户部分。

您已成功向客户发送邀请。