在本文中，您将收到有关使用 CaseActive 用户界面创建和分配案例的详细说明

创建新案例

• 首先，通过www.account.caseactive.com/hubs进入您帐户的仪表板

• 从这里，单击您想要创建新案例的中心的管理按钮。

• 单击“管理员”后，该特定 Hub 的仪表板将显示在您的屏幕上。
  • 现在单击仪表板顶部栏上的“案例”按钮。

• 在下一个屏幕上，您将看到页面左上角附近的“+新建”按钮；单击它即可开始创建新案例

• 提供有关您正在创建的案例的所需信息，包括：
  • 关于
  • 标签ID
  • 开业日期
  • 案件状态
  • 案件类型

将用户分配到案例

• 填写创建案例所需的信息后，您将看到“分配用户”部分。单击“分配用户”按钮。

• 请填写您要分配案例的用户的电子邮件地址。您还可以通过电话号码、名字、姓氏和标签 ID 搜索用户。
  • 您还必须针对该特定情况为用户分配角色。

注意：您只能添加已经是您的 CaseActive 帐户成员的人员。

保存用户信息/数据后，单击右下角附近的保存以完成并创建您的案例。