• 登录您的 Case Active 帐户并单击您想要创建模板的管理按钮。

• 您将到达该中心的管理仪表板；单击库

• 现在点击“笔记模板”，然后点击“+新建”

• 现在，根据您的要求和偏好填写数据，然后单击保存。

• 之后，您可以单击“上传”从计算机上传文档，或者单击“空白页”并访问“文档生成器”从头开始创建文档。

• CaseActive 允许您通过文档生成器根据需求和偏好创建模板。点击此处了解更多信息。

注意：创建模板时，您可以设置谁可以使用该模板。