本文向管理员展示如何使用导入工具管理案例用户。

管理员可以：

• 将用户分配到案例
• 修改已分配案例的用户
• 删除分配给案例的用户

打开导入工具

1. 登录管理员账户。
2. 在应用程序页面上找到一个应用程序并单击管理员按钮。
3. 单击“集成”选项卡，然后单击子菜单上的“导入”。
4. 单击 NEW 按钮。显示添加导入对话框。

创建记录

下载一个或多个 CSV 文件。使用这些文件添加、修改或删除案例用户。打开“添加导入”对话框后：

1. 单击类型字段。
2. 滚动下拉菜单并选择一个选项（见下文）。显示一个链接。
3. 单击下载示例链接。CSV 文件将下载到您的设备。

打开文件并添加记录。点击此处了解如何在 CSV 文件中使用格式数据。

文件选项

将用户分配到案例* 选择此选项可将用户添加到案例。 * 将 case_role_order 单元格留空。 * 转到“用户”页面并复制此人的标签 ID。如果标签 ID 字段为空，请输入唯一 ID，单击“保存”，然后将 ID 复制到 CSV 文件。

修改分配给案件的用户* 选择此选项可以更新分配给案件的当前用户的数据。 * 使用案件标签 ID 作为 case_ID 列。

删除分配给案件的用户* 选择此选项可以删除分配给案件的用户。

上传文件

您可以立即上传文件，也可以稍后返回“添加导入”对话框并完成这些步骤。

1. 打开添加导入对话框。
2. 为 CSV 文件输入一个唯一的名称。
3. 单击加号 (+) 图标从您的设备上传文件。
4. 单击类型字段并选择一个选项。（参见上文）
5. 单击保存。

加工

根据文件中的记录数量和系统负载，平台可能需要几分钟来处理导入。

导入完成后，平台会在案例页面调整用户记录（即添加、修改或删除）。

失败

如果导入操作失败，平台会返回失败信息。大多数情况下，失败的原因是数据格式错误。

查看失败的原因：

1. 单击“操作”标题下的“查看”。
2. 在下一页上，将鼠标悬停在失败图标上。工具提示会显示错误。
3. 转到CVS文件并调整并修复错误。
4. 再次上传文件。