什么是 Hub？

CaseActive 中的 Hub 是一个工作区，您可以在其中管理所有案件。您可以根据自己的喜好，为所有客户创建一个工作区，也可以根据客户需求创建多个工作区。

集线器起什么作用？

中心允许您创建案例，以便员工和客户能够就最终目标进行协作。中心包含两个域。“中心”用于案例、用户和员工的集中管理；“管理”用于管理员管理中心的各个方面。

什么是案例？

CaseActive 中的案例可以定义为中心内的事件或项目。您可以根据需要创建任意数量的案例。

案件起什么作用？

案例可以帮助您轻松追踪每个具体事件或项目，避免任何障碍或困惑。它允许您使用多种功能（例如动态、对话、事件、备注等）来管理您的案例。客户可以与案例中的工作人员互动。

案例用户角色是什么？我们如何修改它们？

案例角色设置了用户在案例中操作的权限。您可以在中心管理面板的高级设置部分中设置或更新这些权限。

要修改角色权限，请点击此处

当您将用户分配到案例时，需要为其指定一个角色，并且该用户将在案例中承担该角色的权限。您可以根据自身需求创建自定义角色，并相应地授予他们权限。

预定义角色包括：

职员：

此角色应该用于或分配给您想要授予案例内员工权限的成员。

客户：

用户的角色应该只用于让客户了解最新情况，因为用户只能与案件进行互动。

机器人：

此角色是只读角色，用于代表案例执行自动化和集成。

什么是案例用户和用户类型？

尽管 CaseActive 用户都使用其服务或平台，但根据他们与平台的互动，他们被分为不同的用户类型。

中心用户类型：

行政：

管理员用户类型仅提供给 Hub 的创建者，他们可以全面管理 Hub。此角色无法修改。

经理：

经理用户类型具有与管理员相同的权限，但这些权限可以更改或撤销。

职员：

此用户类型适用于工作人员

用户：

此用户类型仅适用于客户会员。此用户类型不收费。

机器人：

此用户类型是只读角色，用于代表案例执行自动化和集成。

注意：除用户和机器人用户类型外，所有用户类型都需要付费。

中心、案例、用户和角色如何协同工作？

• 在 CaseActive 上创建帐户后，系统会自动创建一个示例中心。如需创建更多中心，请点击“+新建”按钮。

• 单击“为我的业务创建新中心”，提供所有必要的信息，然后单击“提交”按钮。

• 每个中心都包含案例，用于管理不同的流程。您可以根据需要创建任意数量的案例。创建中心后，系统会自动创建一个案例。

• 要创建新案例，请单击管理仪表板的案例部分中的“+新建”按钮。

• 提供必要的信息并单击“保存”按钮即可创建一个中心。

• 您还可以通过单击分配用户并提供所需的数据来在此处分配用户。

• 创建案例后，系统会分配用户来管理案例流程。您可以通过管理仪表板中的用户选项卡单独导入用户，也可以使用导入选项通过集成导入多个用户。

• 将用户添加到 CaseActive Hub 后，系统会根据您期望的权限级别，将他们分配到相应的案例并赋予相应的角色。点击此处了解如何在案例中分配用户。

注意：在本节中，我们解释了中心、案例、用户和角色如何协同工作，并提供了简要概述。为了更好地理解每个元素，您可以在我们的博客部分中搜索并详细了解。