• Zaloguj się do konta Active Case i kliknij na przycisk admin, gdzie chcesz utworzyć szablon.

• Dojedziesz do deski rozdzielczej administratora tego centrum tutaj; kliknij na bibliotekę.

• Teraz kliknij na Szablon formularza, a następnie kliknij na “+ New”

• Teraz, wypełnić dane zgodnie z wymaganiami i preferencjami i kliknij zapisać.

• Następnie można przesłać dokument z komputera klikając Upload lub utworzyć go od zera klikając na stronę Blank i uzyskując dostęp do Document Builder.

• CaseActive pozwala na tworzenie szablonów w zależności od potrzeb i preferencji za pośrednictwem Document Builder. Kliknij tutaj by dowiedzieć się o tym więcej.

Uwaga: Podczas tworzenia szablonów możesz ustawić, kto może używać tego szablonu.