Co to jest Hub?

Hub w CaseActive jest miejscem pracy, gdzie można zarządzać wszystkimi sprawami. Możesz stworzyć pojedyncze miejsce pracy dla wszystkich naszych klientów lub wiele miejsc pracy według swoich klientów, w zależności od preferencji. 

Co robi węzeł?

Hub pozwala na tworzenie przypadków, w których pracownicy i klienci mogą współpracować na celu końcowym. Centrum ma dwie domeny. Hub, gdzie sprawy, użytkownicy i pracownicy żyją i Zarządzanie, gdzie administrator może zarządzać każdym aspektem hub

Co to jest sprawa?

Przypadek w CaseActive można zdefiniować jako incydent lub projekt w obrębie węzła. Możesz tworzyć tyle spraw ile chcesz.

Co robi sprawa?

Przypadek pomaga śledzić każdy konkretny incydent lub projekt bez przeszkód lub dezorientacji. Umożliwia korzystanie z wielu funkcji, takich jak Feed, Convo, Wydarzenia, Notatki i więcej, do zarządzania swoją sprawą. Klient kontaktuje się z personelem w sprawie.

Jakie są role Case User i jak je modyfikować?

Role spraw ustalają uprawnienia dla działań użytkowników w danej sprawie. Uprawnienia te można ustawić lub zaktualizować w sekcji ustawień zaawansowanych w panelu administracyjnym huba. 

Aby zmodyfikować uprawnienia do ról, kliknij tutaj

Po przypisaniu użytkownika do sprawy, wymagana jest rola, a oni przyjmują uprawnienia tej roli w sprawie. Możesz tworzyć niestandardowe role zgodnie z potrzebami i wymaganiami i dać im odpowiednie uprawnienia.

Predefiniowane rolki to:

Personel: 

Rola ta powinna być wykorzystywana lub przydzielana członkom, których chcesz zapewnić dostęp do uprawnień pracowników w poszczególnych przypadkach.

Klient: 

Rola użytkownika powinna być wykorzystywana wyłącznie do aktualizowania klientów, ponieważ użytkownicy mogą wchodzić w interakcje tylko ze sprawą.

Bot: 

Ta rola jest tylko Read- rola wykorzystywana do wykonywania automatyzacji i integracji w imieniu spraw.

Jakie są typy Case Users i User?

Chociaż użytkownicy CaseActive wykorzystują swoje usługi lub platformę, w zależności od ich interakcji z nią, są oni segregowani na różne typy użytkowników.

Typy użytkowników Hub:

Admin: 

Typ użytkownika Admin jest dostarczany tylko do twórcy piasty, który może zarządzać piastem w pełni. Rola ta nie może zostać zmieniona. 

Kierownik: 

Typ użytkownika Menedżer ma takie same prawa jak admin, ale te prawa mogą zostać zmienione lub cofnięte.

Personel: 

 Ten typ użytkownika powinien być stosowany dla pracowników

Użytkownik:

 Ten typ użytkownika powinien być stosowany tylko dla członków klienta. Ten typ użytkownika nie jest rozliczany.

Bot: 

Ten typ użytkownika jest tylko rolę Read- używane do wykonywania automatyzacji i integracji w imieniu spraw.

Uwaga: Wszystkie typy użytkowników są rozliczane z wyjątkiem typów użytkowników i użytkowników Bot.

Jak piasty, sprawy, użytkownicy i role działają razem?

• Po utworzeniu konta na CaseActive, przykładowy hub zostanie utworzony automatycznie. Aby utworzyć więcej węzłów, kliknij przycisk “+ New”.

• Kliknij Create New Hub dla mojej firmy, podaj wszystkie niezbędne informacje i kliknij przycisk “Wyślij”.

• Każdy węzeł ma w sobie przypadki, które pozwalają mu zarządzać różnymi procesami. Możesz stworzyć tyle przypadków, ile potrzebujesz. Po utworzeniu Hub, jeden przypadek jest tworzony automatycznie.

• Aby utworzyć nowe przypadki, kliknij przycisk “+ New” w sekcji przypadków deski rozdzielczej admin.

• Dostarcz niezbędne informacje i kliknij przycisk “Zapisz”, aby utworzyć hub.

• Można również przypisać użytkowników tutaj klikając przypisać użytkowników i dostarczając wymagane dane.

• Po utworzeniu spraw, użytkownicy są przypisani do zarządzania procesem spraw. Można importować użytkowników albo indywidualnie poprzez zakładka użytkownika w desce rozdzielczej admin lub importować wielu użytkowników poprzez integrację za pomocą opcja importu.

• Po dodaniu użytkowników do centrum CaseActive, są one przypisane do spraw i wykonywane role zgodnie z poziomem uprawnień, do których chcą mieć dostęp. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak przydzielić użytkowników w przypadku.

Uwaga: W tej części wyjaśniliśmy, w jaki sposób hub, sprawa, użytkownicy i role działają razem i przedstawiliśmy krótki przegląd. Aby lepiej zrozumieć każdy element, można szukać go w naszej sekcji blogu i dowiedzieć się o nim szczegółowo.