Potęga Notatek

Notatki w CaseActive są niezbędne do prowadzenia kompleksowych i uporządkowanych rejestrów informacji związanych ze sprawą. Umożliwiają użytkownikom dokumentowanie każdej interakcji, decyzji i informacji związanych ze sprawą. Notatki mogą być również wykorzystywane przez pracowników do dodawania wstępnie wypełnionych danych do sprawy, co zmniejsza nakład pracy ręcznej i ryzyko błędów.

• Administratorzy mogą dodawać szablony notatek za pomocą funkcji biblioteki.
  
• Podczas tworzenia formularza administratorzy mogą dodawać pola niestandardowe i klikając „Zaawansowane” dodawać wstępnie wypełnione dane, aby wypełnić formularz zgodnie ze swoimi potrzebami.

• Po dodaniu pola przewiń, aby wstępnie wypełnić dane i otworzyć menu rozwijane.
  
• Z menu wybierz dane, które chcesz wstępnie wypełnić.
  
• W kreatorze dokumentów wszystkie pola są domyślnie ustawione jako opcjonalne. Musisz jednak podać co najmniej jedno pole, aby opublikować notatkę.
  
• Zamknij formularz i opublikuj go.
  
• Użytkownicy mogą następnie używać tych formularzy zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jak pracownicy mogą korzystać z szablonu notatki

• Zaloguj się na swoje konto CaseActive i kliknij przycisk HOL w Hubie.

• Znajdziesz się na pulpicie użytkownika tego centrum. Stąd będziesz mieć dostęp do wszystkich spraw, do których zostałeś przypisany w tym centrum. Teraz kliknij przycisk „Otwórz” przy wybranej sprawie.

• Kliknij „Notatki” w sekcji kategorii spraw po lewej stronie centrum CaseActive. Następnie kliknij „+ Nowy”, aby utworzyć nową notatkę.

• Kliknij „Szablony”, a następnie wybierz interesujący Cię szablon.

• Następnie, jeśli to konieczne, edytuj szablon i kliknij „Utwórz notatkę”.

Notatka:

Korzystanie z szablonu notatki daje Ci korzyść ponownego wykorzystania wstępnie ustawionego formularza notatki.