1.1 Zaloguj się na swoje konto CaseActive.

1.2 W panelu Landing kliknij przycisk Administrator obok Centrum, do którego chcesz zaprosić klienta.

1.3 Teraz kliknij przycisk Sprawy w menu głównym.

1.4 Tutaj znajdziesz wszystkie sprawy z tego konkretnego Hubu. Teraz najedź kursorem na strzałkę rozwijaną przed sprawą, do której chcesz zaprosić klienta.

1.5 Teraz kliknij Przypisz użytkowników.

1.6 Następnie kliknij przycisk +Dodaj.

1.7 Teraz wpisz dane użytkownika, którego chcesz przypisać do sprawy i wybierz jego rolę. Pamiętaj, że domyślnie są tylko trzy aktywne role:

• Klienci
• Domyślny
• Personel

Administrator może również tworzyć więcej ról dla centrum. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

1.8 Kliknij opcję Wyślij e-mail do użytkownika w sprawie zadania, aby wysłać wiadomość e-mail również do klienta.

1.9 Kliknij przycisk Zapisz. Gdy klient zaakceptuje zaproszenie, jego nazwa zostanie wyświetlona w sekcji użytkownika w centrum.

Pomyślnie wysłano zaproszenie do klienta.