• Zaloguj się na swoje konto Case Active i kliknij przycisk administratora, tam gdzie chcesz utworzyć szablon.

• Tutaj trafisz do panelu administracyjnego tego centrum; kliknij bibliotekę

• Teraz kliknij na Szablony zadań, a następnie kliknij „+Nowy”

• Teraz uzupełnij dane zgodnie ze swoimi wymaganiami i preferencjami i kliknij Zapisz.

• Następnie najedź kursorem na menu rozwijane zadania, które utworzyłeś i kliknij Edytuj kreatora zadań.

• Tutaj możesz dołączać pliki, tworzyć podzadania oraz przypisywać zadania i podzadania.

Uwaga: Podczas tworzenia szablonów możesz określić, kto może z nich korzystać.