Tworzenie faktur jest niezwykle ważne dla każdej firmy, ponieważ wiąże się z zarządzaniem transakcjami finansowymi. Niniejsza dokumentacja pomoże Ci w tworzeniu faktury w platformie CaseActive Hub. Aby ją utworzyć, wykonaj następujące kroki:

• Zaloguj się na swoje konto CaseActive i kliknij przycisk HOL w Hubie.

• Znajdziesz się na pulpicie użytkownika tego centrum. Stąd będziesz mieć dostęp do wszystkich spraw, do których zostałeś przypisany w tym centrum. Teraz kliknij przycisk „Otwórz” przy wybranej sprawie.

• Kliknij sekcję „Faktury” i „+ Nowy”, aby utworzyć nową fakturę.

• Zobaczysz ten formularz. Wypełnij wszystkie wymagane dane i kliknij „Utwórz fakturę”.

• Teraz kliknij „Edytuj fakturę” w menu rozwijanym dla utworzonej faktury.

• Po kliknięciu „Edytuj fakturę” pojawi się formularz faktury. Wypełnij fakturę i zapisz ją.

Uwaga: Po zapisaniu faktury system zapyta, czy chcesz ją opublikować teraz, czy później. Pamiętaj, że po opublikowaniu faktury nie można jej usunąć ani edytować.