Tworzenie notatek to jedna z podstawowych funkcji CaseActive. Pozwala usprawnić przepływ pracy oraz zapewnić dostępność i porządek najważniejszych informacji. Niniejsza dokumentacja przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia notatki w centrum CaseActive:
- Zaloguj się na swoje konto CaseActive i kliknij przycisk HOL w Hubie.
- Znajdziesz się na pulpicie użytkownika tego centrum. Stąd będziesz mieć dostęp do wszystkich spraw w tym centrum, do których zostałeś przypisany. Teraz kliknij przycisk „Otwórz” przy wybranej sprawie.
- Kliknij sekcję „Notatki” po lewej stronie kategorii spraw. Następnie kliknij „+ Nowy”, aby utworzyć nową notatkę.
- Wypełnij wszystkie wymagane dane i kliknij przycisk „Utwórz formularz”.
- Teraz kliknij „Edytuj notatkę” w menu rozwijanym utworzonej notatki.
- Tutaj możesz kliknąć pustą stronę, aby utworzyć notatkę od podstaw lub przesłać ją ze swojego urządzenia.
- Po kliknięciu „Pusta strona” zobaczysz interfejs o nazwie Kreator dokumentów. Oferuje on różne opcje tworzenia i dostosowywania notatek.
- Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z kreatora dokumentów.
Uwaga: Możesz dołączyć multimedia do notatki, klikając opcję edytuj multimedia w menu rozwijanym.
