Ta dokumentacja nauczy Cię, jak utworzyć notatkę za pomocą szablonu. Szablony w CaseActive zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tworzenia notatek poprzez zapewnienie predefiniowanej struktury. Aby utworzyć notatkę za pomocą szablonu, wykonaj poniższe kroki:

• Zaloguj się na swoje konto CaseActive i kliknij przycisk HOL w Hubie.

• Znajdziesz się na pulpicie użytkownika tego centrum. Stąd będziesz mieć dostęp do wszystkich spraw w tym centrum, do których zostałeś przypisany. Teraz kliknij przycisk „Otwórz” przy wybranej sprawie.

• Kliknij „Notatki” w sekcji kategorii spraw po lewej stronie centrum CaseActive. Następnie kliknij „+ Nowy”, aby utworzyć nową notatkę.

• Następnie kliknij „Szablony”, a następnie wybierz interesujący Cię szablon.

Uwaga: Szablony mogą tworzyć tylko administratorzy, a jedynie role, którym administrator przyznał dostęp, będą mogły je zobaczyć.