Czym jest Hub?

Hub w CaseActive to przestrzeń robocza, w której możesz zarządzać wszystkimi swoimi sprawami. Możesz utworzyć jedną przestrzeń roboczą dla wszystkich naszych klientów lub wiele przestrzeni roboczych, w zależności od preferencji klienta.

Do czego służy hub?

Hub umożliwia tworzenie spraw, w których pracownicy i klienci mogą współpracować nad osiągnięciem celu. Hub ma dwie domeny: Hub, w którym przechowywane są sprawy, użytkownicy i pracownicy, oraz Manage, w którym administrator może zarządzać każdym aspektem huba.

Czym jest sprawa?

Sprawę w CaseActive można zdefiniować jako incydent lub projekt w ramach huba. Możesz utworzyć dowolną liczbę spraw.

Co robi sprawa?

Sprawa pozwala śledzić każdy konkretny incydent lub projekt bez żadnych przeszkód i nieporozumień. Umożliwia ona zarządzanie sprawą za pomocą wielu funkcji, takich jak Feed, Convo, Wydarzenia, Notatki i innych. Klient komunikuje się z personelem w ramach sprawy.

Czym są role użytkowników przypadków i jak je modyfikować?

Role w sprawach ustawiają uprawnienia do działań użytkowników w ramach sprawy. Uprawnienia te można ustawić lub zaktualizować w sekcji ustawień zaawansowanych w panelu administracyjnym centrum.

Aby zmodyfikować uprawnienia roli, kliknij tutaj

Przypisując użytkownika do sprawy, wymagana jest rola, a użytkownik przyjmuje uprawnienia roli w danej sprawie. Możesz tworzyć niestandardowe role zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami oraz nadawać im odpowiednie uprawnienia.

Predefiniowane role to:

Personel:

Tę rolę należy używać lub przypisywać członkom, którym chcesz przyznać dostęp do uprawnień personelu w ramach spraw.

Klient:

Rola użytkownika powinna służyć wyłącznie informowaniu klientów o aktualnych informacjach, ponieważ użytkownicy mogą jedynie wchodzić w interakcję ze sprawą.

Nerw:

Ta rola jest rolą tylko do odczytu, służącą do wykonywania automatyzacji i integracji w imieniu spraw.

Czym są Użytkownicy przypadków i Typy użytkowników?

Chociaż wszyscy użytkownicy CaseActive korzystają z jego usług lub platformy, w zależności od sposobu interakcji z nią są oni podzieleni na różne typy użytkowników.

Typy użytkowników Hubu:

Administrator:

Typ użytkownika „Administrator” jest dostępny tylko dla twórcy huba, który może nim w pełni zarządzać. Rola ta nie może być modyfikowana.

Menedżer:

Użytkownik typu Menedżer ma takie same uprawnienia jak administrator, ale uprawnienia te można zmienić lub odwołać.

Personel:

Ten typ użytkownika powinien być używany dla członków personelu

Użytkownik:

Ten typ użytkownika powinien być używany wyłącznie przez członków-klientów. Ten typ użytkownika nie podlega opłacie.

Nerw:

Ten typ użytkownika to rola tylko do odczytu, służąca do wykonywania automatyzacji i integracji w imieniu spraw.

Uwaga: Opłata pobierana jest za wszystkie typy użytkowników, z wyjątkiem typów Użytkownik i Bot.

W jaki sposób centra, sprawy, użytkownicy i role współpracują ze sobą?

• Po utworzeniu konta w CaseActive przykładowy hub zostanie utworzony automatycznie. Aby utworzyć więcej hubów, kliknij przycisk „+Nowy”.

• Kliknij opcję Utwórz nowe centrum dla mojej firmy, podaj wszystkie niezbędne informacje i kliknij przycisk „Prześlij”.

• W każdym hubie znajdują się sprawy, które pozwalają na zarządzanie różnymi procesami. Możesz utworzyć dowolną liczbę spraw. Po utworzeniu hubu automatycznie tworzona jest jedna sprawa.

• Aby utworzyć nowe sprawy, kliknij przycisk „+Nowy” w sekcji spraw w panelu administracyjnym.

• Podaj niezbędne informacje i kliknij przycisk „Zapisz”, aby utworzyć hub.

• Tutaj możesz również przypisać użytkowników, klikając Przypisz użytkowników i podając żądane dane.

• Po utworzeniu spraw, użytkownicy są przypisani do zarządzania procesem spraw. Możesz importować użytkowników pojedynczo za pomocą karty użytkownika w panelu administracyjnym lub importować wielu użytkowników poprzez integrację, korzystając z opcji importu.

• Po dodaniu użytkowników do CaseActive Hub, są oni przypisywani do spraw i otrzymują role zgodnie z poziomem uprawnień, do których mają mieć dostęp. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak przypisać użytkowników do sprawy.

Uwaga: W tej sekcji wyjaśniliśmy, jak współdziałają ze sobą hub, przypadek, użytkownicy i role, a także przedstawiliśmy krótki przegląd. Aby lepiej zrozumieć każdy element, możesz wyszukać go w sekcji naszego bloga i dowiedzieć się o nim więcej.