Powiększanie liczby klientów jest oznaką sukcesu. Oznacza to jednak również, że realizacja celów rozwojowych i zarządzanie klientami staną się bardziej wymagające.

Celem oprogramowania do zarządzania klientami jest uproszczenie procesów zadań i działań, aby zespoły mogły skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne — zapewnianiu doskonałej obsługi klienta!

W tym artykule omówimy najlepsze oprogramowanie do zarządzania klientami, które będzie odpowiadać konkretnym wymaganiom Twojej firmy!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania klientami?

Aby w sposób zrównoważony poszerzać swoją klientelę, zespoły powinny poszukiwać rozwiązań do zarządzania klientami, które obejmują zarządzanie zadaniami, strategię CRM, raportowanie, planowanie, monitorowanie celów, połączenia z stronami trzecimi i dostępność mobilną.

Z perspektywy długoterminowej zrównoważone praktyki biznesowe pomagają w redukcji kosztów i pomagają firmie zachować konkurencyjność na zmieniającym się rynku. Co więcej, zarządzanie operacjami, obowiązkami osobistymi i procesem sprzedaży staje się coraz trudniejsze bez odpowiednich narzędzi do zarządzania klientami.

Wybierając oprogramowanie do zarządzania klientami, należy wziąć pod uwagę następujące dodatkowe funkcje:

• Personalizacja w celu dostosowania procedur sprzedaży, standardów branżowych oraz komunikacji i preferencji klientów
• Zezwolenia i środki bezpieczeństwa zapewniające integralność danych, powstrzymywanie naruszeń danych i przestrzeganie wymogów prawnych
• Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiające komentowanie i wprowadzanie zmian w arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach i dokumentacji
• Wykorzystanie zarządzania budżetem do przydzielania zasobów, możliwości generowania dochodów i prognozowania trendów w przyszłości
• Automatyzacja zarządzania cyklem życia klienta, działaniami następczymi, komunikacją i powtarzalnymi czynnościami
• Narzędzia do monitorowania czasu, które pomagają zespołom optymalizować przepływ pracy i określać, gdzie spędzają czas
• Twórz unikalne formularze online, aby zbierać potencjalnych klientów i dostosowywać strategie sprzedaży

10 najlepszych systemów oprogramowania do zarządzania klientami dla firm w 2024 r

1. CaseActive do zarządzania klientami

CaseActive, wszechstronne oprogramowanie CRM zaprojektowane, aby zrewolucjonizować sposób zarządzania sprawami i interakcji z klientami. Dzięki funkcjom takim jak komunikacja bez wysiłku utrzymuj płynny kontakt ze swoim zespołem i klientami, zapewniając płynną współpracę. Utrzymuj porządek bez wysiłku, centralizując informacje o sprawach i usprawniając przepływ pracy. Formularze upraszczają zbieranie danych, oszczędzając czas i zapewniając dokładność. Bezpieczne podpisy za pomocą podpisów elektronicznych, zwiększające autentyczność dokumentów. Dzięki usłudze Effortless Payments fakturowanie staje się dziecinnie proste i umożliwia łatwe zarządzanie transakcjami. Twórz kompleksowe rejestry klientów za pomocą Notatek, zapewniając szczegółowy wgląd w każdą interakcję. Łatwe zarządzanie zadaniami gwarantuje, że będziesz na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia. Dzięki Convo – Face to Face, Anywhere, możesz prowadzić wirtualne spotkania, aby usprawnić komunikację. Poznaj te i więcej funkcji dzięki CaseActive, Twojemu kluczowi do wydajnego i skutecznego zarządzania sprawami.

Najlepsze funkcje CaseActive :

• Komunikacja bez wysiłku. Pozostań w kontakcie ze swoimi klientami bez wysiłku dzięki intuicyjnej funkcji podawania informacji. Trzymaj wszystkich na tej samej stronie i zapewnij płynną współpracę.
• Zachowaj porządek. Ty i Twoi klienci już nigdy nie przegapicie żadnego ważnego wydarzenia ani terminu! Funkcja wydarzeń umożliwia tworzenie wydarzeń i przypomnień, pomagając Tobie i Twoim klientom zachować porządek i być na bieżąco z kluczowymi datami i zadaniami.
• Uprość gromadzenie danych i usprawnij gromadzenie informacji dzięki funkcji formularzy. Z łatwością zbieraj istotne dane klientów, upraszczając proces wdrażania i udostępniania informacji.
• Bezpieczne podpisy, szybko zapieczętuj umowę dzięki funkcji znaków. Możesz bezpiecznie i skutecznie podpisywać dokumenty, w tym umowy, porozumienia i zatwierdzenia.
• Łatwe płatności. Pożegnaj kłopoty z płatnościami! Funkcja fakturowania umożliwia wygodne zbieranie płatności. Oferujemy również opcję faktury w trybie tylko do przeglądania, co upraszcza transakcje finansowe zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.
• Kompleksowa dokumentacja klientów. Prowadź szczegółowe notatki o swoich klientach, korzystając z ich funkcji notatek. Ulepsz relacje z klientami, mając zawsze niezbędne informacje w zasięgu ręki.
• Łatwe zarządzanie zadaniami. Zwiększ produktywność i odpowiedzialność dzięki funkcji zadań. Twórz, przypisuj i śledź zadania bez wysiłku, mając pewność, że nic nie przepadnie.
• Twarzą w twarz, gdziekolwiek. Ciesz się wygodą rozmów wideokonferencyjnych dzięki funkcji konwojów. Natychmiast nawiązuj kontakt z klientami, dzięki czemu Ty i Twój zespół nigdy nie przegapicie znaczących dyskusji. Funkcja nagrywania umożliwia także ponowne odtworzenie tych kluczowych rozmów.
• I wiele więcej

2. KliknijW górę do zarządzania klientami

Poprzez Clickup

Skorzystaj z ponad piętnastu widoków ClickUp do obsługi zadań i połączeń z klientami.

Zespoły dowolnej wielkości mogą używać ClickUp, narzędzia zwiększającego produktywność, do centralnego zarządzania zadaniami, kontami, transakcjami, dokumentacją i klientami. Możesz bez wysiłku obsłużyć wszystko, od zamówień klientów po rurociągi sprzedaży, za pomocą bezpłatnych szablonów CRM i ponad 15 dostosowywalnych widoków. ClickUp ułatwia śledzenie każdego etapu interakcji z klientem, niezależnie od preferencji list, tabel czy tablicy Kanban!

Istotnym elementem każdego systemu zarządzania klientami jest komunikacja. Dzięki zintegrowanej funkcji poczty elektronicznej ClickUp usprawnia współpracę w zakresie transakcji, aktualizacje projektów dla klientów i wdrażanie klientów. Co więcej, ustanowienie powiązań między dokumentami i zadaniami umożliwia nawigację po powiązanych informacjach w obu kierunkach!

Najlepsze funkcje ClickUp :

• Notatki, etykiety i znaczniki umożliwiają zaawansowane filtrowanie i sortowanie, a także dodatkowy kontekst dla każdego wpisu
• Integracje umożliwiające ujednolicenie wszystkich istotnych informacji i danych na jednej platformie
• Komentarze przypisane i wątkowane w dowolnym dokumencie, zadaniu lub tablicy ClickUp
• Przypisywanie więcej niż jednej osoby do zadania jednocześnie przy użyciu wielu osób
• Pulpity nawigacyjne i raporty umożliwiające szybki przegląd prac na wysokim poziomie
• Obliczenia, które są zautomatyzowane w celu dokładnego określenia godzin podlegających rozliczeniu
• Szacowanie czasu z wyprzedzeniem, aby zaplanować tydzień pracy
• Ustalaj i monitoruj cele sprzedażowe i KPI.

3. HubSpot CRM

za pośrednictwem HubSpota

Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami o nazwie HubSpot CRM zostało stworzone z myślą o rozwoju biznesu. Zapewnia pełen zakres możliwości, od monitorowania potencjalnych klientów i transakcji po zarządzanie danymi klientów, aby pomóc zespołom w zarządzaniu połączeniami i interakcjami z klientami. Dodatkowo posiada narzędzia automatyzacji, które mogą pomóc przedstawicielom handlowym, przedstawicielom obsługi klienta i marketerom usprawnić ich działania.

Firmy mogą łączyć HubSpot CRM z szeregiem technologii zewnętrznych, w tym z platformami marketingu e-mailowego i procesorami płatności, dzięki funkcjom połączenia platformy. Bogaty zestaw funkcji HubSpot CRM, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i potencjał integracyjny sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM :

• Zarządzanie kontaktami i rurociągami
• Monitorowanie poczty i leadów
• Dotrzyj do aktywności na stronie
• Kreator szablonów e-maili
• Kreator stron docelowych

4. Salesforce

za pośrednictwem Salesforce’a

Salesforce to program CRM działający w chmurze, który pomaga firmom zarządzać relacjami i działaniami sprzedażowymi. Dzięki tej aplikacji do zarządzania klientami firmy mogą śledzić interakcje z klientami, automatyzować procesy przepływu pracy, generować niestandardowe raporty i zapisywać dane. Ponadto świadczy usługi w zakresie tworzenia leadów, analityki, automatyzacji marketingu i nie tylko.

Firmy mogą korzystać z Salesforce, aby dowiedzieć się więcej o swoich klientach i wykorzystać te informacje do podejmowania mądrych decyzji. Dodatkowo zespoły mogą zarządzać swoimi systemami zarządzania klientami z jednego miejsca dzięki połączeniom łączącym się z bieżącymi danymi i systemami.

Najlepsze funkcje Salesforce :

• Dzięki zarządzaniu aktywnościami pojedyncza platforma może obsługiwać pocztę elektroniczną i działania interakcyjne.
• Integracja Slacka w celu przyspieszenia procedury zarządzania klientami
• Zarządzanie kontami, kontaktami, potencjalnymi klientami i możliwościami
• Wspólna perspektywa każdego klienta za pośrednictwem Customer 360
• Integracja z pocztą Gmail lub Outlook

5. Freshworks CRM

poprzez Freshworks CRM

Zespoły mogą łatwiej monitorować potencjalnych klientów, automatyzować kampanie marketingowe, dzielić klientów na różne grupy, centralnie obsługiwać dane klientów i szybciej utrzymywać kontakty z klientami za pomocą Freshworks CRM. Firmy mogą zwiększyć dochody i uzyskać głębszą wiedzę o swoich konsumentach, wykorzystując takie możliwości, jak automatyzacja zadań, analityka klientów, punktacja potencjalnych klientów, zarządzanie kontaktami i segmentacja klientów.

Oferując dokładne dane o kontaktach z klientami i umożliwiając użytkownikom tworzenie procesów opartych na regułach, które można wykorzystać do automatyzacji żmudnych obowiązków, platforma CRM pomaga również zespołom w utrzymaniu organizacji. Aby pomóc zespołom w maksymalnym wykorzystaniu danych klientów, Freshworks CRM łączy się teraz z dobrze znanymi programami innych firm, takimi jak Google Apps, Zapier i Mailchimp!

Najlepsze funkcje Freshworks CRM :

• Dzięki zarządzaniu rurociągami cały proces sprzedaży można uporządkować krok po kroku.
• Wyznaczanie i monitorowanie celów sprzedażowych w oparciu o przychody lub ilość transakcji
• Funkcje takie jak sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie w aplikacji mobilnej
• Pulpity nawigacyjne umożliwiające realizację transakcji
• Interfejs użytkownika typu „przeciągnij i upuść”.

6. Napęd rurowy

za pośrednictwem Pipedrive’a

System CRM o nazwie Pipedrive został stworzony, aby pomóc zespołom sprzedaży zwiększyć produktywność i realizować więcej transakcji. Dostępnych jest wiele funkcji, takich jak zarządzanie kontaktami, monitorowanie poczty e-mail, rejestrowanie połączeń, ocenianie potencjalnych klientów, prognozowanie sprzedaży i zautomatyzowane przepływy pracy, które pomagają w optymalizacji procesu sprzedaży.

Zespół sprzedaży może skoncentrować się na ważnych obowiązkach, korzystając z Pipedrive do szybkiego zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i transakcjami. Aby pozyskać potencjalnych klientów i zwiększyć liczbę konwersji, użytkownicy oprogramowania do zarządzania klientami mogą po prostu konstruować spersonalizowane potoki i automatyczne wiadomości e-mail.

Najlepsze funkcje Pipedrive:

• Liderzy segmentów mogą tworzyć spersonalizowane, ukierunkowane komunikaty
• Interfejs typu „przeciągnij i upuść” umożliwiający szybką aktualizację statusu transakcji
• Przypomnienia o zajęciach i pracy zespołowej
• Elastyczne formularze online
• Prognozowanie przychodów

7. Kroplówka

poprzez kroplówkę

Drip to zautomatyzowane rozwiązanie dla e-commerce stworzone, aby pomóc firmom zwiększyć sprzedaż w Internecie. Oferuje narzędzia i technologię wymagane do planowania, wdrażania i nadzorowania kampanii wysyłających ukierunkowane e-maile, alerty, strony internetowe i inne komunikaty do określonych konsumentów.

Zespoły mogą zwiększać zaangażowanie i lojalność klientów, dostosowywać interakcje, znajdować i pielęgnować potencjalnych klientów, zwiększać sprzedaż i śledzić skuteczność swoich wysiłków za pomocą narzędzi do automatyzacji marketingu Drip. Ponieważ platforma współpracuje ze znanymi platformami internetowymi, takimi jak Squarespace, Shopify i WooCommerce, firmy mogą szybko i łatwo połączyć swoją witrynę e-commerce z platformą Drip i zacząć działać!

Najlepsze funkcje kroplówki :

• Integracje ze znanymi platformami e-commerce, w tym BigCommerce, Shopify i Magento Kampanie automatyzacji marketingu za pośrednictwem mediów społecznościowych, na miejscu i poczty elektronicznej
• Testy A/B maksymalnie czterech tematów lub wariantów treści e-maili jednocześnie
• Ponad pięćdziesiąt całkowicie edytowalnych układów
• Konstruktor formularzy typu „przeciągnij i upuść”.

8. Zoho CRM

poprzez Zoho CRM

Firmy mogą zarządzać danymi swoich klientów i wykorzystywać je za pomocą szeregu narzędzi i usług udostępnianych przez Zoho CRM. Zarządzanie kontaktami, śledzenie potencjalnych klientów, automatyzacja sprzedaży i marketingu, śledzenie obsługi klienta, analityka i raportowanie to tylko niektóre z tych funkcji. Dodatkowo Zoho CRM umożliwia łączność z innymi programami i usługami, takimi jak Zoho Reports, Zoho Campaigns i nie tylko.

Firmy mogą automatyzować procedury sprzedaży, ulepszać połączenia z klientami i uzyskiwać głębszy wgląd w relacje z klientami dzięki tym produktom. Ponadto oprogramowanie CRM oferuje rozwiązania specyficzne dla różnych branż, takich jak handel elektroniczny, handel detaliczny, opieka zdrowotna i finanse.

Najlepsze cechy Zoho CRM:

• Segmentacja klientów według potrzeb, źródła leadów, poziomu reakcji i lokalizacji geograficznej
• Aplikacja Leads skaner kart do automatycznego przesyłania leadów do CRM
• Formularze Web-to-Lead tworzone przy użyciu prostego edytora typu „przeciągnij i upuść”.
• Struktury organizacyjne umożliwiające łączenie podkampanii

9. Stół powietrzny

poprzez Airtable

Oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami i współpracy, Airtable łączy w sobie elastyczność niestandardowych programów z mocą baz danych i łatwością obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Małe zespoły mogą używać Airtable do tworzenia miejsc pracy sprzyjających współpracy, w których członkowie mogą wspólnie pracować nad projektami.

Dodatkowo platforma oferuje integracje z innymi usługami i aplikacjami, takimi jak Dropbox, Zapier i Slack, oferując kompleksowy system zarządzania klientami do zarządzania klientami

Najlepsze funkcje Airtable :

• Działania zorientowane na cel, które łączą funkcje w celu uproszczenia raportowania
• Formularze, które można udostępniać w celu dodawania rekordów do bazy Airtable
• Śledź wydarzenia, zasoby i projekty za pomocą widoku osi czasu
• Funkcjonalność JavaScript dla automatyzacji
• Widok formularza do zarządzania kontaktami

10. Poniedziałek.com

przez poniedziałek

Zespoły mogą po prostu komunikować się, zarządzać i organizować swoją pracę za pomocą Monday.com, narzędzia do zarządzania projektami. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i wizualnym tablicom zadań, które pozwalają każdemu monitorować postępy zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, pomaga zespołom w zarządzaniu projektami i zadaniami.

Monday pomaga zespołom efektywniej zarządzać swoją pracą, udostępniając im narzędzia takie jak automatyczne alerty, funkcje raportowania i połączenia z aplikacjami innych firm. Aby wszyscy byli zorganizowani, umożliwia także szybkie modyfikowanie tablic projektowych za pomocą różnych opcji układu i ustalanie zasad specyficznych dla tablic!

Najlepsze funkcje Monday.com :

• Tworzenie nowych pól w procesie zarządzania relacjami z klientami i cyklu sprzedaży
• Przesyłanie plików na Dysk Google, Dropbox, Box lub OneDrive w celu zarządzania dokumentami
• Zarządzanie leadami za pomocą zautomatyzowanych, niestandardowych kryteriów
• Integracja poczty elektronicznej w komunikacji z klientem
• Personalizacja dashboardu bez kodu