1.1 CaseActive アカウントにログインします。

1.2ランディング ダッシュボードで、クライアントを招待するアプリの横にある [管理者] ボタンをクリックします。

1.3メイン メニューで [ケース] ボタンをクリックします。

1.4ここには、この特定のアプリのすべてのケースが表示されます。クライアントを招待したいケースの前にあるドロップダウン矢印の上にカーソルを置きます。

1.5次に、「ユーザーの割り当て」をクリックします。

1.6ここから「+追加」ボタンをクリックします。

1.7次に、ケースに割り当てるユーザーの情報を入力し、その役割を選択します。デフォルトでは、アクティブな役割は 3 つだけであることに注意してください。

• クライアント
• デフォルト
• スタッフ

管理者は、アプリに対してさらに多くのロールを作成することもできます。方法については、ここをクリックしてください。

1.8 その後、「割り当てについてユーザーに電子メールを送信」をクリックして、クライアントにも電子メールを送信します。

1.9 [保存] ボタンをクリックし、クライアントが招待を受け入れると、アプリのユーザー セクションに名前が表示されます。

クライアントに招待が正常に送信されました。