この記事では、管理者が新しいケースを作成するときにユーザーを割り当てる方法を説明します。ユーザーがプラットフォームにまだ登録されていない場合は、新しいケースを作成するときに新しいユーザーを追加できます。

ケースの作成

1. 管理者アカウントにログインします。
2. 「アプリ」ページでアプリを見つけて、「管理者」ボタンをクリックします。
3. 「ケース」メニュータブをクリックします。
4. [新規] ボタンをクリックします。新しいウィンドウが表示されます。

• フィールドに入力してケースを作成し、「割り当てられたユーザー」の見出しまで下にスクロールします。

ユーザーの割り当て

現在の使用者

現在のユーザーを新しいケースに割り当てるには、次の手順に従います。

「ユーザーの割り当て」ボタンをクリックし、フィールドに入力します。

1. [ユーザー] ドロップダウンをクリックし、識別子 (例: 電子メール) を選択します。
2. 空白のフィールドに値を入力します (例: 電子メール アドレス)。
3. プラットフォーム内にユーザー レコードが存在する場合、フィールドには名前が自動的に提案されます。
4. 正しいユーザーを選択してください。
5. ユーザー ロール (クライアント、デフォルト、またはスタッフ) を選択します。
6. 必要に応じて、チェックボックスをオンにしてユーザーに電子メール通知を送信します。
7. [保存]をクリックします。

ケース アクティブは、ユーザーをケースに追加します。管理者は、[保存] をクリックしてウィンドウを閉じるか、新しいユーザーを追加したり、ユーザーを削除したりできます。

新しいユーザーの追加

プラットフォームが現在のレコードを見つけられない場合は、ボタンをクリックして新しいユーザーを追加します。

フィールドに入力し、「保存」をクリックしてユーザーをプラットフォームに追加します。次に、ユーザー ロールを設定し、もう一度「保存」をクリックしてユーザーをケースに割り当てます。最後に、もう一度「保存」をクリックしてケースを保存します。