この記事では、管理者がインポート ツールを使用してケース ユーザーを管理する方法を説明します。
管理者は次のことができます。
- ユーザーをケースに割り当てる
- すでにケースに割り当てられているユーザーを変更する
- ケースに割り当てられたユーザーを削除する
インポートツールを開く
- 管理者アカウントにログインします。
- 「アプリ」ページでアプリを見つけて、「管理者」ボタンをクリックします。
- 「統合」タブをクリックし、サブメニューの「インポート」をクリックします。
- 「新規」ボタンをクリックします。 [インポートの追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
レコードの作成
1 つ以上の CSV ファイルをダウンロードします。これらのファイルを使用して、ケースユーザーを追加、変更、または削除します。 [インポートの追加] ダイアログ ボックスが開いたら、次の操作を行います。
- 「タイプ」フィールドをクリックします。
- ドロップダウン メニューをスクロールしてオプションを選択します (下記を参照)。リンクが表示されます。
- 「サンプルのダウンロード」リンクをクリックします。 CSV ファイルがデバイスにダウンロードされます。
ファイルを開いてレコードを追加します。 CSV ファイルの形式データの使用方法については、ここをクリックしてください。
ファイルオプション
ユーザーをケースに割り当てる* ユーザーをケースに追加するには、このオプションを選択します。 * case_role_order セルは空白のままにしておきます。 * ユーザー ページに移動し、この人のタグ ID をコピーします。 [タグ ID] フィールドが空白の場合は、一意の ID を入力し、[保存] をクリックして、その ID を CSV ファイルにコピーします。
ケースに割り当てられているユーザーを変更* ケースに割り当てられている現在のユーザーのデータを更新するには、このオプションを選択します。 * case_ID 列にはケースタグ ID を使用します。
ケースに割り当てられたユーザーを削除* ケースに割り当てられたユーザーを削除するには、このオプションを選択します。
ファイルのアップロード
ファイルをすぐにアップロードすることも、後日 [インポートの追加] ダイアログ ボックスに戻ってこれらの手順を完了することもできます。
- [インポートの追加] ダイアログ ボックスを開きます。
- CSV ファイルの一意の名前を入力します。
- プラス (+) アイコンをクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
- 「タイプ」フィールドをクリックしてオプションを選択します。 (上記を参照)
- 「保存」をクリックします。
処理
ファイル内のレコード数とシステム負荷によっては、プラットフォームがインポートを処理するのに数分かかる場合があります。
インポートが完了すると、プラットフォームは [ケース] ページでユーザー レコードを調整します (つまり、追加、変更、または削除)。
失敗
インポート操作が失敗した場合、プラットフォームは失敗メッセージを返します。ほとんどの場合、失敗の原因はデータのフォーマットです。
失敗の原因を確認するには:
- 「アクション」見出しの下にある「表示」をクリックします。
- 次のページで、「失敗」アイコンの上にマウスを置きます。ツールチップにエラーが表示されます。
- CVS ファイルに移動し、エラーを調整して修正します。
- ファイルを再度アップロードします。