Far crescere la tua clientela è un segno di successo. Tuttavia, ciò significa anche che il raggiungimento degli obiettivi di crescita e la gestione dei clienti diventeranno più impegnativi.

L'obiettivo del software di gestione dei clienti è semplificare i processi di attività e compiti in modo che i team possano concentrarsi su ciò che conta davvero: fornire un servizio clienti eccellente!

In questo articolo esamineremo il miglior software di gestione clienti adatto alle particolari esigenze della tua azienda!

Cosa dovresti cercare nel software di gestione dei clienti?

Per espandere la propria clientela in modo sostenibile, i team dovrebbero cercare soluzioni di gestione dei clienti che includano gestione delle attività, strategia CRM, reporting, pianificazione, monitoraggio degli obiettivi, connessioni di terze parti e accessibilità mobile.

Se viste da una prospettiva a lungo termine, le pratiche aziendali sostenibili aiutano a ridurre i costi e aiutano un’azienda a rimanere competitiva in un mercato in evoluzione. Inoltre, diventa più difficile gestire le operazioni, i doveri personali e il processo di vendita senza gli adeguati strumenti di gestione del cliente.

Quando si seleziona il software di gestione del cliente, prendere in considerazione le seguenti funzionalità aggiuntive:

• Personalizzazione per adattare le procedure di vendita, gli standard specifici del settore e le comunicazioni e preferenze dei clienti
• Autorizzazione e misure di sicurezza per garantire l'integrità dei dati, arrestare le violazioni dei dati e rispettare i requisiti legali
• Strumenti per la collaborazione in tempo reale per commentare e apportare modifiche a fogli di calcolo, presentazioni e documentazione
• Utilizzare la gestione del budget per assegnare risorse, individuare possibilità di reddito e prevedere tendenze future
• Automazione per la gestione del ciclo di vita del cliente, i follow-up, le comunicazioni e le attività ripetitive
• Strumenti di monitoraggio del tempo per aiutare i team a ottimizzare i flussi di lavoro e a determinare dove trascorrono il loro tempo
• Crea moduli online unici per raccogliere lead e personalizzare le strategie di vendita

I 10 migliori sistemi software di gestione dei clienti per le aziende nel 2024

1. CaseActive per la gestione del cliente

CaseActive, il tuo software CRM all-in-one progettato per rivoluzionare il modo in cui gestisci i tuoi casi e interagisci con i clienti. Con funzionalità come Effortless Communication, rimani perfettamente connesso con il tuo team e i tuoi clienti, garantendo una collaborazione fluida. Rimani organizzato senza sforzo centralizzando le informazioni sul tuo caso e ottimizzando il tuo flusso di lavoro. I moduli semplificano la raccolta dei dati, facendoti risparmiare tempo e garantendo la precisione. Firme sicure con E-sign, che migliorano l'autenticità dei tuoi documenti. Le fatture diventano un gioco da ragazzi con Effortless Payments, consentendoti di gestire le transazioni senza sforzo. Ottieni record completi dei clienti con Notes, fornendo una visione dettagliata di ogni interazione. La gestione delle attività semplificata ti assicura di rimanere in cima alla tua lista di cose da fare. Con Convo – Face to Face, Anywhere, conduci riunioni virtuali per migliorare la comunicazione. Sperimenta queste funzionalità e altro ancora con CaseActive, la chiave per una gestione dei casi efficiente ed efficace.

Le migliori caratteristiche di CaseActive :

• Comunicazione semplice, rimani in contatto con i tuoi clienti senza sforzo attraverso la loro intuitiva funzione di feed. Mantieni tutti sulla stessa pagina e assicurati una collaborazione fluida.
• Rimani organizzato, tu e i tuoi clienti non perderete mai più un evento o una scadenza importante! La loro funzione eventi ti consente di creare eventi e promemoria, aiutando te e i tuoi clienti a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo le date e le attività principali.
• Semplifica la raccolta dei dati e ottimizza la raccolta delle informazioni con la funzionalità dei moduli. Raccogli facilmente i dati vitali dei clienti, semplificando il processo di onboarding e di condivisione delle informazioni.
• Firme sicure, sigilla rapidamente l'accordo con la loro funzionalità di segnaletica. Puoi firmare documenti in modo sicuro ed efficiente, inclusi contratti, accordi o approvazioni.
• Pagamenti senza sforzo, addio ai problemi di pagamento! La loro funzione di fatturazione ti consente di riscuotere comodamente i pagamenti. Offriamo anche un'opzione di fatturazione di sola visualizzazione, semplificando le transazioni finanziarie sia per te che per i tuoi clienti.
• Record completi dei clienti, conserva note dettagliate sui tuoi clienti utilizzando la loro funzione di note. Migliora le relazioni con i tuoi clienti avendo sempre le informazioni essenziali a portata di mano.
• Gestione delle attività semplificata: aumenta la produttività e la responsabilità con la funzionalità delle attività. Crea, assegna e monitora le attività senza sforzo, assicurandoti che nulla venga lasciato al caso.
• Faccia a faccia, ovunque, goditi la comodità delle videoconferenze con la loro funzione convo. Connettiti istantaneamente con i clienti in modo che tu e il tuo team non perderete mai discussioni significative. La loro funzione di registrazione ti consente anche di rivisitare queste conversazioni cruciali.
• E altro ancora

2. Fare clic su per la gestione dei clienti

Tramite clic

Utilizza le oltre quindici visualizzazioni ClickUp per gestire lavori e connessioni con i clienti.

Team di tutte le dimensioni possono utilizzare ClickUp, uno strumento di produttività, per gestire centralmente attività, account, transazioni, documenti e clienti. Puoi gestire facilmente qualsiasi cosa, dagli ordini dei clienti alle pipeline di vendita con l'aiuto di modelli CRM gratuiti e oltre 15 visualizzazioni personalizzabili. ClickUp semplifica il monitoraggio di ogni fase delle interazioni dei tuoi clienti, indipendentemente dalle tue preferenze per elenchi, tabelle o una bacheca Kanban!

Una componente essenziale di qualsiasi sistema di gestione del cliente è la comunicazione. Con la sua funzione di posta elettronica integrata, ClickUp semplifica la collaborazione nelle trattative, gli aggiornamenti sui progetti per i clienti e l'onboarding dei clienti. Inoltre, stabilire collegamenti tra documenti e attività consente la navigazione delle informazioni connesse in entrambe le direzioni!

Le migliori funzionalità di ClickUp :

• Note, etichette e tag consentono filtri e ordinamenti sofisticati, nonché contesto aggiuntivo per ciascuna voce
• Integrazioni compatibili per unificare tutte le informazioni e i dati pertinenti su un'unica piattaforma
• Commenti assegnati e concatenati in qualsiasi documento, attività o lavagna ClickUp
• Assegnazione di più persone a un'attività contemporaneamente utilizzando più assegnatari
• Dashboard e reportistica per ottenere una rapida panoramica di alto livello del lavoro
• Calcoli automatizzati per determinare con precisione le ore fatturabili
• Stime del tempo in anticipo per pianificare la settimana lavorativa
• Stabilire e monitorare obiettivi di vendita e KPI.

3. HubSpot CRM

tramite HubSpot

Uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti chiamato HubSpot CRM è stato creato pensando all'espansione del business. Fornisce una gamma completa di funzionalità, dal monitoraggio dei lead e delle transazioni alla gestione dei dati dei clienti, per assistere i team nella gestione delle connessioni e delle interazioni con i clienti. Inoltre, dispone di strumenti di automazione che possono aiutare i rappresentanti di vendita, i rappresentanti dell'assistenza clienti e gli esperti di marketing a migliorare le loro operazioni.

Le aziende possono collegare HubSpot CRM con una gamma di tecnologie esterne, comprese piattaforme di email marketing ed elaboratori di pagamento, grazie alle funzionalità di connessione della piattaforma. Il set ricco di funzionalità di HubSpot CRM, l'interfaccia utente facile da usare e il potenziale di integrazione lo rendono una soluzione perfetta per aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori caratteristiche di HubSpot CRM :

• Gestione dei contatti e delle pipeline
• Monitoraggio della posta elettronica e dei lead
• Raggiungi l'attività del sito web
• Creatore di modelli di posta elettronica
• Costruttore per pagine di destinazione

4. Forza vendita

tramite Salesforce

Salesforce è un programma CRM che funziona sul cloud e assiste le aziende nella gestione delle relazioni e delle attività di vendita. Le aziende possono tenere traccia delle interazioni con i clienti, automatizzare i processi del flusso di lavoro, generare report personalizzati e salvare dati con questa applicazione di gestione dei clienti. Inoltre, fornisce servizi per la creazione di lead, analisi, automazione del marketing e altro ancora.

Le aziende possono utilizzare Salesforce per saperne di più sui propri consumatori e utilizzare tali informazioni per prendere decisioni sagge. Inoltre, i team possono gestire i propri sistemi di gestione dei clienti da un'unica posizione grazie alle connessioni che si collegano ai dati e ai sistemi attuali.

Le migliori caratteristiche di Salesforce :

• Utilizzando la gestione delle attività, un'unica piattaforma può gestire le e-mail e le attività di interazione.
• Integrazione di Slack per velocizzare la procedura di gestione del cliente
• Gestione di account, contatti, lead e opportunità
• La prospettiva condivisa di ogni cliente tramite Customer 360
• Integrazione e-mail Gmail o Outlook

5. CRM di Freshworks

tramite Freshworks CRM

I team possono monitorare i lead più facilmente, automatizzare le campagne di marketing, dividere i clienti in diversi gruppi, gestire i dati dei clienti a livello centrale e coltivare le connessioni con i clienti più rapidamente utilizzando Freshworks CRM. Le aziende possono migliorare le entrate e acquisire una conoscenza più approfondita dei propri consumatori utilizzando funzionalità come l'automazione del lavoro, l'analisi dei clienti, il punteggio dei lead, la gestione dei contatti e la segmentazione dei clienti.

Offrendo dati approfonditi sui contatti dei clienti e consentendo agli utenti di creare processi basati su regole che possono essere utilizzati per automatizzare compiti noiosi, la piattaforma CRM aiuta anche i team a mantenere l'organizzazione. Per aiutare i team a sfruttare al massimo i dati dei propri clienti, Freshworks CRM ora si connette con noti programmi di terze parti come Google Apps, Zapier e Mailchimp!

Le migliori caratteristiche di Freshworks CRM :

• Utilizzando la gestione della pipeline, l'intero processo di vendita può essere visto organizzato per fasi.
• Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di vendita in base al reddito o alla quantità di affari
• Funzionalità come l'ordinamento, il filtraggio e la ricerca nell'app mobile
• Dashboard per l'andamento delle operazioni
• Interfaccia utente con trascinamento della selezione

6. Pipedrive

tramite Pipedrive

È stato creato un sistema CRM chiamato Pipedrive per aiutare i team di vendita a diventare più produttivi e a completare più transazioni. Sono disponibili numerose funzionalità, come la gestione dei contatti, il monitoraggio della posta elettronica, la registrazione delle chiamate, il punteggio dei lead, le previsioni di vendita e i flussi di lavoro automatizzati, per aiutare a ottimizzare il processo di vendita.

Un team di vendita può rimanere concentrato su compiti importanti utilizzando Pipedrive per gestire rapidamente lead, contatti e trattative. Per coltivare lead e aumentare le conversioni, gli utenti del software di gestione dei clienti possono anche semplicemente costruire pipeline personalizzate ed e-mail automatizzate.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive:

• Leader di segmento per produrre messaggi personalizzati e mirati
• Interfaccia drag-and-drop per aggiornamenti rapidi sullo stato delle transazioni
• Promemoria per attività e lavoro di squadra
• Moduli online adattabili
• Previsione dei ricavi

7. Gocciolamento

tramite gocciolamento

Drip è una soluzione automatizzata per l'e-commerce creata per aiutare le aziende a incrementare le proprie vendite online. Offre gli strumenti e la tecnologia necessari per pianificare, implementare e supervisionare campagne che inviano e-mail, avvisi, siti Web e altre comunicazioni mirate a consumatori specifici.

I team possono migliorare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti, personalizzare le interazioni, trovare e coltivare potenziali clienti, aumentare le vendite e monitorare l'efficacia dei loro sforzi con l'aiuto degli strumenti di automazione del marketing di Drip. Poiché la piattaforma si interfaccia con piattaforme web ben note come Squarespace, Shopify e WooCommerce, le aziende possono collegare in modo rapido e semplice il proprio sito di e-commerce alla piattaforma Drip e iniziare!

Le migliori caratteristiche del gocciolamento :

• Integrazioni con piattaforme di e-commerce note, tra cui BigCommerce, Shopify e Magento. Campagne di automazione del marketing tramite social media, on-site ed e-mail
• Test A/B su un massimo di quattro righe di oggetto o varianti di contenuto dell'e-mail contemporaneamente
• Più di cinquanta layout completamente modificabili
• Costruttore di moduli drag-and-drop

8. Zoho CRM

tramite Zoho CRM

Le aziende possono gestire e utilizzare i dati dei propri clienti con l'aiuto di una gamma di strumenti e servizi forniti da Zoho CRM. Gestione dei contatti, monitoraggio dei lead, automazione delle vendite e del marketing, monitoraggio del servizio clienti, analisi e reporting sono alcune di queste funzioni. Inoltre, Zoho CRM consente la connettività con altri programmi e servizi, come Zoho Reports, Zoho Campaigns e altro ancora.

Le aziende possono automatizzare le procedure di vendita, migliorare le connessioni con i clienti e ottenere informazioni più approfondite sulle relazioni dei clienti con questi prodotti. Inoltre, il software CRM offre soluzioni specifiche per una varietà di settori, come l'e-commerce, la vendita al dettaglio, la sanità e la finanza.

Le migliori funzionalità di Zoho CRM:

• Segmentazione della clientela in base alle esigenze, alla fonte dei lead, al livello di risposta e all'area geografica
• Leads scanner di schede dell'app per caricare automaticamente i lead nel CRM
• Moduli Web-to-lead creati utilizzando un semplice editor drag-and-drop
• Strutture organizzative per collegare le sotto-campagne

9. Tavolo gonfiabile

tramite Airtable

Una piattaforma basata su cloud per la gestione e la collaborazione di progetti, Airtable combina la flessibilità dei programmi su misura con la potenza dei database e la facilità d'uso dei fogli di calcolo. Piccoli team possono utilizzare Airtable per creare ambienti di lavoro molto collaborativi in cui i membri possono lavorare insieme su progetti.

Inoltre, la piattaforma offre integrazioni con altri servizi e app, come Dropbox, Zapier e Slack, per offrire un sistema di gestione clienti completo per la gestione dei clienti

Le migliori caratteristiche dell'Airtable :

• Azioni orientate agli obiettivi che collegano le funzionalità per semplificare il reporting
• Moduli che possono essere condivisi per aggiungere record alla base Airtable
• Tieni traccia di eventi, risorse e progetti con la visualizzazione sequenza temporale
• Funzionalità Javascript per l'automazione
• Visualizzazione modulo per la gestione dei contatti

10. Monday.com

tramite lunedì

I team possono semplicemente comunicare, gestire e organizzare il proprio lavoro con Monday.com, uno strumento di gestione dei progetti. Con aggiornamenti in tempo reale e bacheche visive che consentono a tutti di monitorare i progressi sia a livello individuale che di gruppo, aiuta i team nella gestione di progetti e attività.

Monday aiuta i team a gestire il proprio lavoro in modo più efficiente fornendo loro strumenti come avvisi automatici, funzionalità di reporting e connessioni ad app di terze parti. Per mantenere tutti organizzati, consente inoltre agli utenti di modificare rapidamente le proprie schede di progetto con varie scelte di layout e stabilire regole specifiche per la scheda!

Le migliori caratteristiche di Monday.com :

• Creazione di nuovi campi in un processo di gestione delle relazioni con i clienti e del ciclo di vendita
• Caricamenti di file su Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive per la gestione dei documenti
• Gestione dei lead con criteri personalizzati automatizzati
• Integrazione e-mail per la comunicazione con il cliente
• Personalizzazione della dashboard senza codice